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建材行業(yè):關(guān)注梅雨季對(duì)東南中部地區(qū)負(fù)面影響

光大證券 陳浩武 · 2009-06-02 00:00

  關(guān)注梅雨季對(duì)東南、中部地區(qū)水泥行業(yè)的負(fù)面影響。5月下旬至7月為我國(guó)東南、中部地區(qū)梅雨季節(jié),多雨和水災(zāi),基建施工淡季,區(qū)域內(nèi)水泥需求明顯環(huán)比下降,未來(lái)1~2月水泥價(jià)格走勢(shì)持謹(jǐn)慎態(tài)度。待7月梅雨季過(guò)后,施工量正常,區(qū)域內(nèi)水泥價(jià)格將會(huì)逐漸回升。

  本周全國(guó)水泥價(jià)格基本保持穩(wěn)定,部分地區(qū)漲跌互現(xiàn)本。周?chē)?guó)內(nèi)大部分地區(qū)水泥價(jià)格保持穩(wěn)定。下跌的城市:重慶-30元/噸,南昌-5~10元/噸;上漲的城市:???20~40元/噸,廣州+5~10元/噸,蘭州+20元/噸;浙江繼4月18日~4月30日金、建、蘭地區(qū)限產(chǎn)提價(jià)后,5月18日~5月28日啟動(dòng)杭州周邊區(qū)域限產(chǎn)提價(jià),杭州地區(qū)價(jià)格上調(diào)10元/噸。另,5月28日~6月10日浙江省啟動(dòng)12天全省停產(chǎn)計(jì)劃期望再提價(jià)10元/噸。

  09年至今水泥行業(yè)分區(qū)域運(yùn)行情況:09年1-4月我國(guó)水泥產(chǎn)量4.29億噸,同比增長(zhǎng)13%,單4月產(chǎn)量1.47億噸,同比增長(zhǎng)12.90%,環(huán)比增長(zhǎng)20%。分區(qū)域來(lái)看,西北、東北、西南和中南地區(qū)仍然保持高增長(zhǎng),產(chǎn)量增速分別為24.56%、22.80%、28.94%、27.15%;受氣溫回暖和建筑行業(yè)施工旺季等因素影響,華東、華北、東南地區(qū)產(chǎn)量增速觸底反彈,產(chǎn)量增速依次為4.27%、8.59%、8.27%,分別較1-3月增速提高1.01、2.06、3.43個(gè)百分點(diǎn);09年至今我國(guó)水泥產(chǎn)品均價(jià)321.96元,同比增長(zhǎng)4.56%,較3月均價(jià)提高10.91元/噸。分區(qū)域來(lái)看,西北、華北和東北地區(qū)水泥價(jià)格分別同比提高24%、17.06%、11.07%;西南、華東地區(qū)水泥價(jià)格分別同比提高3.46%、2.96%;中南、東南地區(qū)水泥價(jià)格同比下降,分別為-5.72%、-12.40%;建立的水泥行業(yè)單位價(jià)格、成本、噸毛利變動(dòng)圖譜顯示,09年1-3月全行業(yè)盈利能力逐月下降,4月行業(yè)盈利能力明顯回升,預(yù)計(jì)5月這一趨勢(shì)將持續(xù)。

  預(yù)計(jì)二季度水泥行業(yè)盈利能力環(huán)比提升。進(jìn)入水泥行業(yè)傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季,房地產(chǎn)投資回暖,實(shí)體經(jīng)濟(jì)具備構(gòu)筑價(jià)格聯(lián)盟以獲取利潤(rùn)最大化的動(dòng)機(jī),全國(guó)大部分區(qū)域水泥價(jià)格將呈穩(wěn)中趨漲態(tài)勢(shì),盈利能力2季度環(huán)比提升;分區(qū)域來(lái)看,繼續(xù)看好西北、東北區(qū)域,對(duì)中南(08年底區(qū)域新增產(chǎn)能仍需時(shí)日消化、梅雨季多雨不利于施工兼引至水災(zāi))、西南(外部水泥進(jìn)入和新增產(chǎn)能逐步釋放)和東南(梅雨季節(jié)多雨不利于施工兼引至水災(zāi))地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)保持謹(jǐn)慎態(tài)度;房地產(chǎn)投資回暖,華東和華北進(jìn)入施工旺季,區(qū)域水泥價(jià)格提升持樂(lè)觀態(tài)度,業(yè)績(jī)敏感程度高。


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