建材行業(yè):關注梅雨季對東南中部地區(qū)負面影響
關注梅雨季對東南、中部地區(qū)水泥行業(yè)的負面影響。5月下旬至7月為我國東南、中部地區(qū)梅雨季節(jié)，多雨和水災，基建施工淡季，區(qū)域內(nèi)水泥需求明顯環(huán)比下降，未來1~2月水泥價格走勢持謹慎態(tài)度。待7月梅雨季過后，施工量正常，區(qū)域內(nèi)水泥價格將會逐漸回升。
本周全國水泥價格基本保持穩(wěn)定，部分地區(qū)漲跌互現(xiàn)本。周國內(nèi)大部分地區(qū)水泥價格保持穩(wěn)定。下跌的城市：重慶-30元/噸，南昌-5~10元/噸；上漲的城市：?？?20~40元/噸，廣州+5~10元/噸，蘭州+20元/噸；浙江繼4月18日~4月30日金、建、蘭地區(qū)限產(chǎn)提價后，5月18日~5月28日啟動杭州周邊區(qū)域限產(chǎn)提價，杭州地區(qū)價格上調(diào)10元/噸。另，5月28日~6月10日浙江省啟動12天全省停產(chǎn)計劃期望再提價10元/噸。
09年至今水泥行業(yè)分區(qū)域運行情況：09年1-4月我國水泥產(chǎn)量4.29億噸，同比增長13%，單4月產(chǎn)量1.47億噸，同比增長12.90%，環(huán)比增長20%。分區(qū)域來看，西北、東北、西南和中南地區(qū)仍然保持高增長，產(chǎn)量增速分別為24.56%、22.80%、28.94%、27.15%；受氣溫回暖和建筑行業(yè)施工旺季等因素影響，華東、華北、東南地區(qū)產(chǎn)量增速觸底反彈，產(chǎn)量增速依次為4.27%、8.59%、8.27%，分別較1-3月增速提高1.01、2.06、3.43個百分點；09年至今我國水泥產(chǎn)品均價321.96元，同比增長4.56%，較3月均價提高10.91元/噸。分區(qū)域來看，西北、華北和東北地區(qū)水泥價格分別同比提高24%、17.06%、11.07%；西南、華東地區(qū)水泥價格分別同比提高3.46%、2.96%；中南、東南地區(qū)水泥價格同比下降，分別為-5.72%、-12.40%；建立的水泥行業(yè)單位價格、成本、噸毛利變動圖譜顯示，09年1-3月全行業(yè)盈利能力逐月下降，4月行業(yè)盈利能力明顯回升，預計5月這一趨勢將持續(xù)。
預計二季度水泥行業(yè)盈利能力環(huán)比提升。進入水泥行業(yè)傳統(tǒng)銷售旺季，房地產(chǎn)投資回暖，實體經(jīng)濟具備構(gòu)筑價格聯(lián)盟以獲取利潤最大化的動機，全國大部分區(qū)域水泥價格將呈穩(wěn)中趨漲態(tài)勢，盈利能力2季度環(huán)比提升；分區(qū)域來看，繼續(xù)看好西北、東北區(qū)域，對中南（08年底區(qū)域新增產(chǎn)能仍需時日消化、梅雨季多雨不利于施工兼引至水災）、西南（外部水泥進入和新增產(chǎn)能逐步釋放）和東南（梅雨季節(jié)多雨不利于施工兼引至水災）地區(qū)水泥價格走勢保持謹慎態(tài)度；房地產(chǎn)投資回暖，華東和華北進入施工旺季，區(qū)域水泥價格提升持樂觀態(tài)度，業(yè)績敏感程度高。
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