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電價上漲 水泥企業(yè)成本可轉(zhuǎn)嫁

2008-06-25 00:00

  電價上漲將導致水泥成本上升2.25元/噸或1.2%

  水泥公司噸水泥電耗90千瓦時(不考慮余熱發(fā)電),噸水泥電力成本45-50元,約占水泥生產(chǎn)成本的27%,占水泥價格的20%。若考慮余熱發(fā)電,噸水泥電耗最低可降至60千瓦時,噸水泥電力成本可降低至35元,約占水泥生產(chǎn)成本的19%。

  此次電價上調(diào)0.025元/千瓦時或4.7%,將導致噸水泥成本上升2.25元或1.2%,水泥價格需上漲2.25元/噸或1%可以抵消此次成本上升。

  水泥價格下半年進入旺季后有望進一步提高,成本可轉(zhuǎn)嫁

  今年以來由于煤炭價格持續(xù)上漲,年初以來水泥公司價格綜合銷售價格上漲幅度在15%-20%左右(30-40元/噸)。相比之下,煤炭價格的影響更為顯著,電價上調(diào)0.025元/千瓦時,與煤價上漲20元/噸的效果相當。而今年以來雖然煤炭價格平均飆升200元,使水泥成本顯著上升10%以上,水泥企業(yè)也已經(jīng)將這些成本上漲成功轉(zhuǎn)嫁至下游。我們認為此次電價上調(diào)4.7%導致的成本增加也可以成功轉(zhuǎn)嫁,因而對水泥企業(yè)盈利影響很小

  敏感性分析

  如果不考慮水泥價格上漲,敏感性分析中我們的悲觀情景是電價上漲10%(約0.05元/千瓦時),并從1月1日起開始執(zhí)行,在水泥價格不漲的情況下,我們覆蓋的重點上市公司盈利將下降6.7%-22.9%。由于電價目前上調(diào)幅度為4.7%,且從7月1日開始執(zhí)行,實際對08年盈利的影響幅度為1.7%-5.7%。

  09年,海螺水泥、冀東水泥和中國建材三家公司的余熱發(fā)電項目將大幅降低電耗,因此10%的電價上漲對09年盈利影響幅度下降至5.6%-8.6%。

  華新水泥敏感性較大的原因有兩個:一是公司凈利潤率明顯低于其他公司,僅為6%-8%,其它都在15%左右;二是公司余熱發(fā)電項目還沒有大規(guī)模啟動,09年也不能明顯發(fā)揮效益,因此電耗較其它公司更高。

 


(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)

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