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國(guó)泰君安:水泥需求增速有下降跡象

國(guó)泰君安 韓其成 · 2008-07-09 00:00

  前5個(gè)月水泥產(chǎn)量5.14億噸、同比增長(zhǎng)8.97%,受需求增速放緩、可比基數(shù)變大、淘汰落后產(chǎn)能等因素影響,增速低于上年同期(16.1%)。熟料產(chǎn)量3.51億噸、同比增長(zhǎng)8.58%,亦低于上年同期(14.02%)。水泥產(chǎn)量/熟料產(chǎn)量=1.47,類同往年水泥產(chǎn)量增速亦快于熟料產(chǎn)量。

  前5個(gè)月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速25.6%,略低于上年同期(25.9%),5單月環(huán)比增長(zhǎng)17.5%,快于上年同期(17.4%);房地產(chǎn)開發(fā)投資前5個(gè)月累計(jì)同增31.9%,快于上年同期(27.5%)。全局看需求并未有明顯放緩,整個(gè)行業(yè)產(chǎn)量增速下降更多為基數(shù)變大和淘汰落后產(chǎn)能因素。

  前5個(gè)月產(chǎn)量增速下降有21個(gè)省區(qū),其中有13個(gè)省區(qū)固定資產(chǎn)投資增速下滑。16個(gè)省區(qū)固定資產(chǎn)投資增速下降中有12個(gè)省區(qū)水泥產(chǎn)量增速下降。這意味著:(1)從省區(qū)數(shù)據(jù)看,水泥產(chǎn)量增速下降更多省區(qū)因固投資增速下降所致;(2)固投增速下降將導(dǎo)致產(chǎn)量增速下降。

  這再次說(shuō)明我們《前5月水泥毛利率:整體向好、區(qū)域分化》中所指出:因淘汰落后產(chǎn)能和新干法占比提升因素導(dǎo)致行業(yè)發(fā)生的整體性變化并非會(huì)體現(xiàn)在每個(gè)企業(yè)、每個(gè)區(qū)域身上;純粹以行業(yè)整體而言容易掩飾局部面臨的風(fēng)險(xiǎn)。省區(qū)分析在緊縮背景下識(shí)別投資機(jī)會(huì)更為關(guān)鍵。

  單5月水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.5%,遠(yuǎn)低于上年同期(20.69%),四川、河北、浙江等9個(gè)省區(qū)單月水泥產(chǎn)量同比增速下降,而07年同期僅有北京同比下降。前5個(gè)月累計(jì)同比增速下降有廣東等4個(gè)省區(qū),而上年僅北京和上海同比下降。淘汰落后與需求增速下降在共同起作用。


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