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中材國際:500億在手訂單支撐公司未來業(yè)績增長

銀河證券 · 2009-02-18 00:00

  我們的分析與判斷

 ?。?)公司08年在手訂單超過500億,09年新簽合同取決于全球經(jīng)濟危機發(fā)展的深度和廣度。

  按照公司08年公告的簽約合同情況,我們預(yù)計公司08在手訂單將超過500億,扣除尼日利亞項目以外的新簽合同規(guī)模在330億。

  根據(jù)我們的統(tǒng)計,2008年公司水泥生產(chǎn)線方面的主要競爭對手FLS和洪堡的訂單量分別為147億和70億。

  09年,在全球經(jīng)濟危機影響尚不明朗的背景下,公司新簽合同保持高速增長并非易事,原因主要在于海外水泥生產(chǎn)線大都需要項目業(yè)主融資來建設(shè),而全球經(jīng)濟和金融的動蕩加大了項目的融資難度。我們認(rèn)為,公司憑借在國際市場上長期形成的品牌影響力,09年海外市場新簽合同總量依然可觀。而國際水泥巨頭紛紛落戶中國,以及國內(nèi)新簽水泥生產(chǎn)線的增長,將使09年公司新簽合同總量至少保持在200億以上。

 ?。?)預(yù)付款先行,項目違約風(fēng)險并非“猛如虎”。

  對于海外建設(shè)項目,一般都需要業(yè)主按照一定的比例支付項目建設(shè)預(yù)付款。平均上看,預(yù)付款大概占項目總投資的10%-20%。沒有預(yù)付款,施工方不會開工建設(shè),這也是公司控制風(fēng)險最重要的手段。因此,海外建設(shè)項目的業(yè)主支付風(fēng)險并非不可控制。

  由于全球經(jīng)濟危機、石油價格急劇下降,部分項目業(yè)主的支付能力受到較大的影響(部分海外國家的財政收入也在大幅下降),但非洲和中東部分國家基礎(chǔ)設(shè)施落后的局面仍亟待解決,對水泥的需求依舊強烈。因此,雖然受資金方面的限制,公司部分海外項目暫緩或延期,但真實的需求依然長期存在,這些需求將對公司長期穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成較強的支持。

 ?。?)公司的競爭優(yōu)勢明顯。

  公司的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在三個方面:業(yè)務(wù)模式、項目成本、建設(shè)經(jīng)驗、完工效果。

  A、模式上:公司水泥生產(chǎn)線建設(shè)以EPC和EP 模式為主,國外其他競爭對手一般只作EP,中材國際在現(xiàn)場管理方面做的比較好。很多項目在競標(biāo)時,公司報出的建設(shè)工期比其他企業(yè)要短。

  B、成本上:公司成本優(yōu)勢明顯,主要體現(xiàn)在施工效率和人力方面。


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