5月砂石市場需求表現(xiàn)一般，長江中下游市場競爭壓力較大，全國整體價(jià)格小幅震蕩下行。隨著6月中高考進(jìn)行，下游的項(xiàng)目施工將受到限制，預(yù)計(jì)后續(xù)砂石需求價(jià)格將偏弱運(yùn)行。

截至5月底，全國碎石價(jià)格指數(shù)（CSPI）報(bào)收86.1點(diǎn)，環(huán)比下降0.6%，同比下降10.08%。全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)（MSPI）報(bào)收92.16點(diǎn)，環(huán)比下降1.21%，同比下降8.26%。

圖1：全國碎石價(jià)格指數(shù)走勢（點(diǎn)）圖2：全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

5月全國砂石需求未見好轉(zhuǎn)，整體價(jià)格小幅震蕩下行。分區(qū)域來看，北方地區(qū)砂石價(jià)格大穩(wěn)小動，部分市場的砂石價(jià)格有松動跡象。與此同時(shí)，南方整體需求不佳，華東、中南市場競爭依舊激烈，而西南局部地區(qū)資金壓力較大，南方地區(qū)價(jià)格行情偏弱運(yùn)行，部分市場降價(jià)促銷，搶占市場份額。

具體來看：

東北地區(qū)本地市場需求有所回暖，但砂石整體出庫量不及預(yù)期，砂石價(jià)格維穩(wěn)。

華北地區(qū)的京津冀多數(shù)市場出現(xiàn)供大于求的情況，砂石價(jià)格有松動的跡象。山西、內(nèi)蒙地區(qū)總體保持穩(wěn)定，需求不足。

西北地區(qū)價(jià)格暫穩(wěn)。

華東地區(qū)市場競爭激烈，多地砂石價(jià)格持續(xù)回落。浙江最近雨水天氣較多，砂石需求一般，庫存高位運(yùn)行，加之外來砂石沖擊，市場競爭壓力較大，價(jià)格隨之下滑；安徽重點(diǎn)項(xiàng)目雖有增多，但實(shí)際需求還未全部釋放，砂石價(jià)格穩(wěn)中有降；江蘇砂石價(jià)格漲后回落，月初受禁采影響，加之需求量上漲，砂石價(jià)格上調(diào)，中旬開采量增多，市場競爭較大，砂石價(jià)格下滑；福建砂石多銷往長三角地區(qū)，5月外銷增多，庫存量減少，砂石價(jià)格上調(diào)；山東地區(qū)受陰雨天氣影響，市場需求疲軟，項(xiàng)目施工進(jìn)度放緩，出貨量不佳，為提升銷量，部分地區(qū)廠家下調(diào)砂石價(jià)格；受長江區(qū)域砂石競爭影響，江西廠家通過降價(jià)搶占市場份額，砂石價(jià)格下滑；上海受外來低價(jià)砂石沖擊，本地砂石庫存量增多，砂石價(jià)格下滑。

中南地區(qū)價(jià)格行情偏弱運(yùn)行。進(jìn)入五月，湖北黃石、黃岡、鄂州地區(qū)市場需求未見好轉(zhuǎn)，區(qū)域內(nèi)一些主要企業(yè)降價(jià)促銷，部分廠家碎石價(jià)格降至相對低位，其中機(jī)制砂降幅相對較少。此外，宜昌、荊州等地工地?cái)嚢枵境鲐浨闆r相對穩(wěn)定，砂石價(jià)格大穩(wěn)小動；受環(huán)保管控、天氣等因素影響，湖南砂石運(yùn)輸受限，企業(yè)出貨量較四月小幅下滑。價(jià)格方面，多地砂石價(jià)格以穩(wěn)為主，局部地區(qū)碎石成交價(jià)格小幅走低；廣東砂石價(jià)格大穩(wěn)小動。惠州地區(qū)供應(yīng)緊張，中旬砂石價(jià)格小幅上漲，省內(nèi)其余市場報(bào)價(jià)暫穩(wěn)；廣西下游市場需求不佳，外發(fā)量明顯下滑，梧州砂石價(jià)格下跌，省內(nèi)其余地區(qū)砂石價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行；河南整體市場價(jià)格穩(wěn)定，鄭州、許昌、信陽地區(qū)砂石價(jià)格下滑。

西南地區(qū)漲跌互現(xiàn)。受資金等因素影響，四川地區(qū)市場需求表現(xiàn)一般，企業(yè)出貨量偏弱，短期砂石價(jià)格有下跌可能；重慶需求相對較好，外發(fā)量較前期小幅提升，五月以來，一些主要企業(yè)持續(xù)上調(diào)砂石價(jià)格；云貴地區(qū)社會資金壓力較大，工程項(xiàng)目施工緩慢進(jìn)行，砂石需求一般，價(jià)格偏弱運(yùn)行。

27個(gè)省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)來看，5月有6個(gè)省市價(jià)格上漲，18個(gè)省市價(jià)格下跌，3個(gè)省市價(jià)格持平，其中山東地區(qū)受陰雨天氣影響，價(jià)格環(huán)比下降5.47%。

圖3：全國27省市機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)環(huán)比變動（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個(gè)主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石5月的平均價(jià)格偏弱運(yùn)行。從天然砂來看，5月共有14個(gè)城市價(jià)格下跌，4個(gè)省市上漲，5個(gè)城市持平，其中貴陽跌幅最大，達(dá)到5.3%；從機(jī)制砂來看，5月共有20個(gè)城市價(jià)格下跌，7個(gè)省市上漲，2個(gè)城市持平，其中武漢跌幅最大，達(dá)到6.52%；從碎石來看，5月共有21個(gè)城市價(jià)格下跌，6個(gè)省市上漲，2個(gè)城市持平，其中重慶漲幅最大，達(dá)到8.87%。

表1：5月份主要城市天然砂、機(jī)制砂和碎石平均價(jià)格變動情況（元/噸）

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二、砂石礦權(quán)交易分析

1-5月全國共有283宗砂石礦權(quán)出讓成功，同比減少5.35%；共計(jì)出讓資源儲量84.61億噸，同比基本持平；交易額達(dá)326.84億元，同比減少8.65%；礦權(quán)單價(jià)同比下降7.77%至3.86元/噸。

其中5月全國至少有61宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比增加超41.86%，同比基本持平；共計(jì)出讓資源儲量16.98億噸，環(huán)比增長47.17%，同比增長超70%，交易額達(dá)52.48億元，環(huán)比下降16.14%，同比下降超30%。從價(jià)格來看，5月砂石礦平均成交價(jià)格3.09元/噸，環(huán)比降幅超40%，浙江仍是出讓單價(jià)最高的省份，而貴州、黑龍江的礦權(quán)交易單價(jià)最低，尚不足0.5元/噸。5月全國砂石礦權(quán)交易單價(jià)較去年同期下降61.06%，主要由于去年同期中南地區(qū)大型礦權(quán)交易單價(jià)遠(yuǎn)高于年均水平，拉高了整體礦權(quán)交易價(jià)格。

圖4：5月各省出讓砂石礦單價(jià)（元/噸）圖5：5月各大區(qū)出讓砂石礦單價(jià)（元/噸）

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從區(qū)域來看，東北及西北地區(qū)是5月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的兩個(gè)大區(qū)，合計(jì)占全國礦權(quán)交易數(shù)量的五成左右。從省份來看，新疆是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，5月有16宗砂石礦權(quán)成功出讓。與此同時(shí)，河南、山西是本月出讓資源儲量最多的省份，其中河南出讓資源儲量超4億噸。

圖6：5月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗）圖7：5月各省出讓礦權(quán)資源儲量（萬噸）

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5月全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有21宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，較去年同期增加15宗。

（一）河南新鄉(xiāng) 河南省衛(wèi)輝市南寺白云巖礦

河南省衛(wèi)輝市南寺白云巖礦該礦區(qū)位于衛(wèi)輝市北部，開采礦種為建筑用白云巖和冶金用白云巖，可采資源總量52175.61萬噸，其中建筑石料用白云巖、白云質(zhì)灰?guī)r33182.52萬噸，生產(chǎn)規(guī)模950萬噸/年，出讓年限30年，最終由衛(wèi)輝市新投礦產(chǎn)資源有限公司以16.41億元成功競得。

（二）江西九江 都昌縣河道資源利用及綜合整治采砂權(quán)

都昌縣河道資源利用及綜合整治采砂權(quán)位于江西九江市，項(xiàng)目服務(wù)期限為10年，最終由都昌縣國成砂石有限公司以8.6億元中標(biāo)。

（三）重慶 涪陵區(qū)羅云鄉(xiāng)魚亭子村檬子樹腳建筑石料用灰?guī)r礦

涪陵區(qū)羅云鄉(xiāng)魚亭子村檬子樹腳建筑石料用灰?guī)r礦位于涪陵區(qū)羅云鎮(zhèn)魚亭子村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量7820.1萬噸，生產(chǎn)規(guī)模200萬噸/年，出讓年限24年，最終由重慶眾享益商貿(mào)有限公司以2.58億元競得。

（四）四川綿陽 江油市含增鎮(zhèn)陳家灣石灰?guī)r礦

江油市含增鎮(zhèn)陳家灣石灰?guī)r礦位于江油市含增鎮(zhèn)陳家灣，開采礦種為石灰?guī)r礦，其中建筑石料用灰?guī)r資源量4716.22萬噸，出讓年限20年，最終由綿陽市天暉礦業(yè)有限公司以2.05億元競得。

（五）河南信陽 新縣大廟沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦

新縣大廟沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于新縣八里畈鎮(zhèn)水口村，開采礦種為建筑用花崗巖，可采資源儲量6635.70萬噸，擬出讓年限14年，最終被新縣新德礦業(yè)有限責(zé)任公司以2.01億元競得。

（六）山西運(yùn)城 河津市建筑石料類整合一礦

河津市建筑石料類整合一礦位于河津市下化鄉(xiāng)，保有建筑石料用灰?guī)r礦資源量4677.5萬噸，建筑用白云巖礦資源量3126.8萬噸，擬出讓年限23.8年，最終被山西龍門新材料有限公司以1.71億元競得。

（七）山西運(yùn)城 河津市工業(yè)原料類整合一礦

河津市工業(yè)原料類整合一礦位于河津市僧樓鎮(zhèn)，保有建筑石料用灰?guī)r礦資源量1176.33萬噸，建筑用白云巖礦資源量6317.83萬噸。擬出讓年限24.7年，最終被河津市怡霖建材有限公司以1.68億元競得。

（八）江西上饒 弋陽縣大東山建筑用砂巖、玄武巖礦

弋陽縣大東山建筑用砂巖、玄武巖礦位于弋陽縣漆工鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用砂巖，保有建筑用砂巖礦11374.04萬噸，建筑用玄武巖礦1484.31萬噸，擬出讓年限31年，最終被上饒弋投礦業(yè)有限公司以1.57億元競得。

（九）山東臨沂 山東省費(fèi)縣潘家莊北礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

山東省費(fèi)縣潘家莊北礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于費(fèi)縣石井鎮(zhèn)潘家莊村北，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量為4108.7萬噸，擬出讓年限16年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為260萬噸/年，最終被山東沂蒙交投資源開發(fā)有限公司以1.43億元競得。

（十）河南南陽 方城縣清河鎮(zhèn)榆林坪村花石墻建筑用大理巖礦

方城縣清河鎮(zhèn)榆林坪村花石墻建筑用大理巖礦位于河南省方城縣清河鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用大理巖，資源儲量為4158.78萬噸，擬出讓年限21.6年，最終被方城縣宛北水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司以1.41億元競得。

（十一）山東臨沂 山東省費(fèi)縣南蘆山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

山東省費(fèi)縣南蘆山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于費(fèi)縣新莊鎮(zhèn)南蘆山村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，設(shè)計(jì)可采儲量3131.4萬噸，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為150萬噸/年，擬出讓年限25年，最終被臨沂文投信息咨詢有限公司以1.35億元競得。

（十二）浙江湖州 浙江省長興縣李家巷鎮(zhèn)黃山新村集中安置點(diǎn)項(xiàng)目場平工程建筑用砂巖礦

浙江省長興縣李家巷鎮(zhèn)黃山新村集中安置點(diǎn)項(xiàng)目場平工程建筑用砂巖礦位于長興縣李家巷鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用砂巖和建筑石料用灰?guī)r，控制資源量238.37萬噸，生產(chǎn)規(guī)模96萬噸/年，擬出讓年限3年，最終被長興南太湖投資開發(fā)有限公司以1.27億元競得。

（十三）遼寧錦州 遼寧省義縣大榆樹堡鎮(zhèn)東六臺村建筑用花崗巖礦

遼寧省義縣大榆樹堡鎮(zhèn)東六臺村建筑用花崗巖礦位于遼寧省義縣大榆樹堡鎮(zhèn)東六臺村，開采礦種為建筑用花崗巖，資源儲量為2813.1萬方，出讓年限10年，最終被義縣山水石業(yè)有限公司以1.16億元競得。

（十四）山西運(yùn)城 鹽湖區(qū)建筑石料類整合二礦

鹽湖區(qū)建筑石料類整合二礦位于鹽湖區(qū)三路里鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量為5082.82萬噸，出讓年限23.2年，最終被運(yùn)城市三路里鎮(zhèn)建材經(jīng)銷站以1.14億元競得。

（十五）山西運(yùn)城 稷山縣山底村花崗巖礦

稷山縣山底村花崗巖礦位于西社鎮(zhèn)山底村，開采礦種為建筑用花崗巖，資源儲量為5082.82萬噸，出讓年限20年，最終被山西聚隆礦產(chǎn)品股份有限公司以0.93億元競得。

（十六）江西九江 武寧縣官蓮二礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

武寧縣官蓮二礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 位于武寧縣官蓮鄉(xiāng)蓮花村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r礦，資源儲量為1230.3萬噸，設(shè)計(jì)開采規(guī)模為100萬噸/年，出讓年限13.3年，最終被武寧縣武祥石業(yè)有限公司以0.89億元競得。

（十七）廣西欽州 廣西欽州市海砂2023-1

廣西欽州市海砂2023-1位于廣西欽州市茅尾海綜合整治一期工程D堆場D-a區(qū)塊(沙井島濱海浴場北面)，海砂原礦堆量230.52萬立方米，處置年限3年，最終被中交天航南方交通建設(shè)有限公司以0.82億元競得。

（十八）山西運(yùn)城 萬榮縣整合三礦（薛村溝礦區(qū)）

萬榮縣整合三礦（薛村溝礦區(qū)）位于萬榮縣漢薛鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源量3649.78萬噸，擬出讓年限21.5年 ，最終被萬榮縣萬安石料有限公司以0.77億元競得。

（十九）山東煙臺 萊陽市東梁子口礦區(qū)建筑用大理巖礦

萊陽市東梁子口礦區(qū)建筑用大理巖礦位于萊陽市姜疃鎮(zhèn)東梁子口村，開采礦種為建筑用大理巖，控制資源量1338.8萬噸，擬出讓年限14年 ，最終被萊陽城信礦業(yè)有限公司以0.5億元競得。

（二十）吉林長春 長春市九臺區(qū)土們嶺街道民主村建筑用安山巖礦

長春市九臺區(qū)土們嶺街道民主村建筑用安山巖礦位于長春市九臺區(qū)土們嶺街道，開采礦種為建筑用安山巖，資源儲量1905.2萬方，生產(chǎn)規(guī)模200萬方/年，擬出讓年限9.4年 ，最終被吉林省久運(yùn)礦業(yè)有限公司以0.5億元競得。

（二十一）遼寧鐵嶺 鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八家子礦區(qū)建筑用石灰?guī)r、輝綠巖礦

鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八家子礦區(qū)建筑用石灰?guī)r、輝綠巖礦位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八家子分場，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量5289.34萬方，生產(chǎn)規(guī)模200萬方/年，擬出讓年限10年 ，最終被鐵嶺市眾興礦業(yè)集團(tuán)有限公司以0.37億元競得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

5月至少有3條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能超2000萬噸，其中包括汕尾市投資控股有限公司的海砂項(xiàng)目。從擬建項(xiàng)目來看，5月至少新增19條骨料生產(chǎn)線，產(chǎn)能超3400萬噸。其中，重慶萬州成功簽約了中國建材新材料產(chǎn)業(yè)園——綠色建材基地項(xiàng)目，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)1條年產(chǎn)1000萬噸精品機(jī)制砂骨料生產(chǎn)線。

四、市場行情展望

5月砂石市場并未有旺季跡象，局部出現(xiàn)供大于求的情況，在激烈的市場競爭下，長江中下游等多地庫存高位運(yùn)行，整體價(jià)格承壓下行。

展望6月份，局部供過于求的局面或仍將延續(xù)，價(jià)格行情或難有逆轉(zhuǎn)。供給方面，目前企業(yè)出貨不易，降價(jià)促量的局面常有出現(xiàn)，預(yù)計(jì)6月份砂石供給端的競爭仍將激烈。需求方面，房地產(chǎn)市場恢復(fù)情況一般，二季度下游需求仍以基建和市政項(xiàng)目為主，而6月恰逢中高考進(jìn)行，下游的項(xiàng)目施工將受到限制，預(yù)計(jì)砂石需求將有小幅下滑。整體而言，在下游需求收縮的情況下，企業(yè)砂石發(fā)貨量趨于下滑，加之供給端以量換價(jià)的情況出現(xiàn)，預(yù)計(jì)六月砂石價(jià)格行情將偏弱運(yùn)行。