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水泥行業(yè):短期內(nèi)供給受限 需求依然有保障

東方證券 · 2011-01-12 00:00

  2011年全國計劃建設(shè)保障性安居工程任務(wù)是1000萬套,這相比2010年新增420萬套,同比增長72.4%,以此計算,2011年保障性安居工程投資將達(dá)1.4萬億元人民幣,保障房的建設(shè)對房地產(chǎn)投資的拉動將有明顯作用。今年是十二五開局之年,地方政府投資動力較強(qiáng),固定資產(chǎn)投資規(guī)模依然有保障。

  2011年《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》正式實施,對新型干法水泥熟料年產(chǎn)能超過人均900公斤的省份,原則上停止核準(zhǔn)新建擴(kuò)大水泥(熟料)產(chǎn)能生產(chǎn)線項目,新建水泥熟料生產(chǎn)線項目必須嚴(yán)格按照“等量或減量淘汰”的原則執(zhí)行。全國大部分省份水泥產(chǎn)能都超過人均900公斤,可以預(yù)見未來一段時間國內(nèi)的新增產(chǎn)能主要為在建的水泥線投產(chǎn)形成的產(chǎn)能,新增產(chǎn)能增加非常有限。照目前在建的線,2011年約有1.3億噸水泥產(chǎn)能投放,主要在西部地區(qū),2011年下半年以后將進(jìn)入新增產(chǎn)能空檔期。

  全國各區(qū)域行業(yè)集中度在快速提升,水泥企業(yè)市場控制力已經(jīng)大幅增強(qiáng)。

  目前全國前十家水泥企業(yè)市場占有率總和在35%左右,近三年通過大企業(yè)并購當(dāng)?shù)氐男∑髽I(yè)以及落后產(chǎn)能的逐步退出,單個區(qū)域的集中度大大提高,各個區(qū)域的前十家企業(yè)市場占有率總和都已經(jīng)超過了60%(西南地區(qū)除外),單個區(qū)域已經(jīng)都出現(xiàn)了龍頭企業(yè),區(qū)域內(nèi)大企業(yè)之間的協(xié)同定價能力大大提高。市場集中度提高有利于盈利能力較低區(qū)域的水泥價格回歸合理水平。

  維持行業(yè)“看好”評級,看好東部水泥公司,推薦海螺水泥、江西水泥、塔牌集團(tuán)和冀東水泥。

  2010年第四季度華東地區(qū)的這輪價格上漲主要由于限電措施導(dǎo)致水泥供應(yīng)減少,但是上漲幅度巨大的狀況反映了華東區(qū)域市場水泥供需形勢的持續(xù)好轉(zhuǎn)。通過這次限電導(dǎo)致的價格大漲,企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到控制市場、協(xié)同定價的重要性,我們認(rèn)為華東水泥價格將一改過去長期處于全國價格底部的狀況。

  東方證券認(rèn)為東部水泥已經(jīng)步入上行通道,對于東部水泥價格的大幅上漲,相應(yīng)公司股價并未得到反映。同時新疆區(qū)域2011年也進(jìn)入大規(guī)模投資實施階段,水泥需求預(yù)計將較為旺盛,新疆區(qū)域也可看好。目前的龍頭公司2011年動態(tài)市盈率在10-15倍之間,估值已經(jīng)具有較強(qiáng)安全邊際。

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