水泥股具備盈利預(yù)期曲線向上修正帶來的反彈空間：2013年下半年華東地區(qū)價格起動時點(diǎn)的提前，令該區(qū)域水泥股3季度盈利狀況大概率將較2012年呈現(xiàn)明顯的改善，而3季度淡季盈利低點(diǎn)的抬高及漲價窗口的提前或?qū)⑿拚暧A(yù)期，水泥股具備盈利預(yù)期上揚(yáng)帶來的反彈空間。

　　8月份為壓力測試期，判斷價格有望維持：考慮到華東區(qū)域旺季來臨、需求環(huán)比增長的時間點(diǎn)一般在8月下旬，8月份價格通常有向下的壓力，8月份將成為形成預(yù)期向上修正的壓力測試階段。但目前水泥庫容比較去年同期明顯偏低，且江蘇、浙江省8月份或仍將限電限產(chǎn)，牽涉產(chǎn)能的影響幅度我們判斷可能和7月份持平，約1/3左右，因此我們判斷8月份華東區(qū)域

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