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石家莊停窯利好冀東水泥

中投證券 · 2013-10-22 09:11

  近日河北省石家莊地區(qū)為治理大氣污染,將對水泥企業(yè)實(shí)施大面積停產(chǎn)。目前石家莊市鹿泉地區(qū)水泥小粉磨站已全部停產(chǎn),有多線的企業(yè)分別保留兩至三條熟料生產(chǎn)線,其他生產(chǎn)線10月15日將全部開始進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài),單線企業(yè)最遲也將在10月15日起執(zhí)行停產(chǎn)令。

  投資要點(diǎn):

  石家莊停窯短期對金隅的業(yè)績影響偏負(fù)面但有限,對冀東業(yè)績偏正面。

  金隅股份在石家莊地區(qū)有7條熟料線合計(jì)1200萬噸水泥產(chǎn)能,其中鹿泉地區(qū)有5條合計(jì)800萬噸水泥產(chǎn)能,贊皇地區(qū)有3條合計(jì)400萬噸水泥產(chǎn)能。從15號開始金隅將只保留在贊皇地區(qū)的3條線,即67%的產(chǎn)能被暫時停掉。但考慮到此次停窯將帶來區(qū)域價格上漲,綜合考慮雖然停窯短期對金隅的業(yè)績偏負(fù)面但影響有限。冀東在石家莊沒有熟料線,產(chǎn)能發(fā)揮不會受到影響,同時將受益于停窯帶來的漲價效應(yīng),因此短期停窯對冀東業(yè)績的影響偏正面。

  石家莊停窯觸發(fā)點(diǎn)在空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo),預(yù)計(jì)后續(xù)停窯擴(kuò)大至唐山地區(qū)的可能性大。國務(wù)院于9月出臺的《大氣污染防治計(jì)劃》對空氣質(zhì)量改善作出了定量規(guī)定,文件的政策約束力和可執(zhí)行性強(qiáng)。計(jì)劃要求京津冀地區(qū)細(xì)顆粒濃度下降25%,其中北京細(xì)顆粒年均濃度控制在60微克/立方米。此次停窯正是由于石家莊空氣質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)被強(qiáng)制實(shí)施,預(yù)計(jì)后續(xù)強(qiáng)制停窯將會蔓延至唐山等北京周邊地區(qū)。

  河北地區(qū)供給端有望加速出清,區(qū)域水泥行業(yè)盈利拐點(diǎn)或提前來到,建議關(guān)注金隅股份和冀東水泥的中長期的投資機(jī)會。工信部每年都會出臺落后產(chǎn)能淘汰名單,但由于缺乏追究和反饋機(jī)制執(zhí)行效果大打折扣,河北地區(qū)至今還存活很多小粉磨站,這些粉磨站的存在侵蝕了大企業(yè)如冀東和金隅在河北地區(qū)的盈利。此次強(qiáng)制停窯表明政府是下了決心要治理這些粉磨站,我們判斷在大氣治理的強(qiáng)壓下,小粉磨站被清洗的概率大,河北地區(qū)供給端有望加速出清,對區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)金隅股份和冀東水泥形成中長期盈利產(chǎn)生積極影響。河北地區(qū)行業(yè)盈利拐點(diǎn)或提前來到,建議關(guān)注金隅股份和冀東水泥的投資機(jī)會。

編輯:余樂樂

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