進入“十二五”以來，機械工業(yè)運行困難明顯增多，轉(zhuǎn)變增長方式的壓力急遽加大，今年依然困難很多；但在市場倒逼機制作用下，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級正日漸加速；經(jīng)過努力，2013年機械工業(yè)實現(xiàn)了緩慢回升、溫和增長和平穩(wěn)發(fā)展；展望明年，行業(yè)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。

　　一、2013年機械工業(yè)運行態(tài)勢

　　基本特點有四：

　　穩(wěn)——緩慢回升、溫和增長、平穩(wěn)發(fā)展

　　調(diào)——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向預期方向調(diào)整

　　升——向創(chuàng)新驅(qū)動、兩化融合、綠色發(fā)展升級有新進展

　　降——在需求趨緩、產(chǎn)能過剩、成本上升、價格下行壓力下利潤率下降

　　特點之一：“穩(wěn)”——緩慢回升、低速增長、平穩(wěn)發(fā)展

　　今年前三季度主營收入增幅為12.60%，比上年9.8%的增幅回升2.8個百分點，利潤增幅13.39%，比上年5.18%的增幅回升8.21個百分點。可見行業(yè)景氣在緩慢回升；但與“十五”、“十一五”25%以上的年均增速相比，今年12%左右的增速確實比較低；5月以后增速在12%上下波動的幅度不到1個百分點，則可謂相當平穩(wěn)。

　　特點之二：“調(diào)”——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向預期方向調(diào)整

　　1、行業(yè)形勢分化，與消費、信息化等關(guān)系密切的行業(yè)發(fā)展速度明顯快于典型的投資類產(chǎn)品行業(yè)

　　與消費、信息化、自動化關(guān)系密切的行業(yè)發(fā)展速度快于典型的投資產(chǎn)品行業(yè)。這一點明顯地體現(xiàn)于各分行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤同比增速對比中。并且從中可以看出：總量比重最大的汽車行業(yè)今年以來增速較快，是助推機械工業(yè)增速回升的主要行業(yè)；農(nóng)機、儀表、基礎件等子行業(yè)增速也都高于機械工業(yè)平均增速。

　　與之相對應的是，典型的投資類產(chǎn)品行業(yè)（如工程機械、機床、重型機械、發(fā)電設備等）形勢則普遍較差；其中有些行業(yè)產(chǎn)量未必下降，但主營業(yè)務收入下降、利潤下降更為明顯，“活沒少干，效益大幅下滑” 。之所以如此，是因為這些行業(yè)產(chǎn)能擴張嚴重過度，一旦市場趨冷，競爭愈加激烈，產(chǎn)品價格劇降，導致效益大幅下滑。

　　重機行業(yè)全面困難，其中尤以一重、二重等行業(yè)排頭兵企業(yè)為最。它們近幾年雖然裝備水平明顯提升，甚至已躋身世界同行先進之列，但因全行業(yè)加工能力嚴重過剩，因此難以擺脫惡性競爭的困擾，而深陷于效益劇降的泥潭之中。這一教訓頗應引起其他行業(yè)深思。

　　與消費關(guān)系密切的行業(yè)景氣度明顯好于投資類產(chǎn)品制造業(yè)，這一現(xiàn)象給予我們一點啟示：

　　在國家政策引導下，“消費”對經(jīng)濟增長的拉動力正在加大。今后機械工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整方向應關(guān)注和適應這一變化趨勢。

　　主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況：

　　1-9月累計，約58%的品種產(chǎn)量增長，42%的品種產(chǎn)量下降。其中：

　　農(nóng)機和內(nèi)燃機產(chǎn)量呈快速上升態(tài)勢，但預計四季度增速將趨緩；

　　工程機械主要產(chǎn)品雖然1-9月累計產(chǎn)量仍為負增長，但下跌之勢已趨緩見底：挖掘機、裝載機、壓路機、混凝土機械、電動叉車等8、9月當月產(chǎn)量均已實現(xiàn)正增長；業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)普遍轉(zhuǎn)變前兩年的激進銷售模式，加強風險管控，開始追求“有質(zhì)量的增長”。

　　工業(yè)自動化儀表、分析儀器、汽車儀表產(chǎn)量增長，電工儀表下降；

　　文化辦公機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降；

　　空分設備、印刷機械、塑料機械產(chǎn)量下跌；氣體壓縮機、石油鉆機產(chǎn)量增長；

　　礦山機械、金屬軋機產(chǎn)量下降；起重及輸送機械產(chǎn)量增長；

　　機床行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量仍以下跌為主；

　　電工行業(yè)水電設備、燃氣輪機產(chǎn)量增長，火電、風電設備下降，變壓器產(chǎn)量小幅增長；

　　軸承、液壓件產(chǎn)量下降，模具、緊固件、工業(yè)鏈條產(chǎn)量增長。

　　汽車產(chǎn)銷量持續(xù)以兩位數(shù)增長，其中轎車增幅逐月緩慢下行，商用車增幅逐月回升。

　　1-9月累計，汽車產(chǎn)銷分別為1594萬輛和1588萬輛，同比分別增長12.78%和12.70%。

　　今年汽車產(chǎn)銷量增速之高超出年初預計，全年產(chǎn)銷量有望首次超過2000萬輛。

　　2、中西部地區(qū)發(fā)展快于東部地區(qū)

　　3、民營企業(yè)發(fā)展快于全行業(yè)平均速度

　　特點之三：“升”——向創(chuàng)新驅(qū)動、兩化融合、綠色發(fā)展升級有新進展

　　在市場倒逼機制作用下，機械工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已艱難起步。今年雖有一些進展，但不宜評價過高；全行業(yè)要真正進入良性發(fā)展軌道尚需堅持不懈地長期努力。

　?。?）外延擴張顯著降溫

　　機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅不但持續(xù)大幅回落，而且現(xiàn)在已明顯低于同期全社會和全部制造業(yè)。這說明機械工業(yè)產(chǎn)能擴張熱已明顯降溫；當然也反映出當前機械企業(yè)對未來預期不高，信心不足。

　?。?）創(chuàng)新日趨升溫

　　表現(xiàn)之一：攻高端、夯基礎，努力推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級

　　為應對傳統(tǒng)產(chǎn)品需求下滑的挑戰(zhàn)，許多企業(yè)致力于新產(chǎn)品開發(fā)，通過發(fā)展高端產(chǎn)品去開拓新的市場空間。

　　表現(xiàn)之二：高端裝備自主化開始向縱深領(lǐng)域推進

　　以特高壓輸變電設備為例，出線裝置、高壓絕緣套管等長期受制于進口的關(guān)鍵零部件正在逐漸取得自主化突破，主機企業(yè)開始擺脫被外商索以超常高價的被動局面。

　　國產(chǎn)數(shù)控機床在航空和汽車領(lǐng)域的應用也開始有突破。

　　表現(xiàn)之三：開始重視創(chuàng)新能力建設，研發(fā)試驗室建設投入明顯加大

　　為掌握產(chǎn)品創(chuàng)新的主動權(quán)，提高核心競爭力，越來越多的行業(yè)排頭兵企業(yè)（如濰柴、玉柴、東電、哈電、西電等），大力度投資于企業(yè)研發(fā)試驗室的建設，力圖打造在同行業(yè)中領(lǐng)先的研發(fā)試驗能力。

　?。?）在快速提高的人工成本壓力下，企業(yè)的自動化、智能化和信息化改造快速升溫

　　“機器換人”、自動線換人、信息化增效，在浙江等東部沿海地區(qū)正快速升溫，蔚成風氣，帶來的不僅是抑制人工成本的過快上升，而且促進了生產(chǎn)效率、加工質(zhì)量和管理水平的提高。

　?。?）節(jié)能減排日益受到更大重視

　　今年10月10日中機聯(lián)召開了全行業(yè)的節(jié)能減排大會。數(shù)十家企業(yè)交流了各自在節(jié)能減排方面的經(jīng)驗和做法。節(jié)能減排、綠色制造不僅是為了響應國家的要求，而且已成為機械企業(yè)應對危機的重要舉措。

　?。?）產(chǎn)業(yè)集聚在市場倒逼之下升級

　　為提高生產(chǎn)效率和提高附加值，專業(yè)化分工不斷深化，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長，在最終產(chǎn)品需求并未大幅增長的背景下，出現(xiàn)了新的增長點。

　　特點之四：“降”——在需求趨緩、產(chǎn)能過剩、成本上升、價格下行壓力下利潤率下降

　　有媒體報道，從2007年初至今，中國平均工資提高了一倍多，大宗商品平均價格增長了51%;自2005年匯改以來，人民幣對美元匯率累計升值34%。今年上述成本上升壓力有增無減。

　　在需求趨緩、產(chǎn)能過剩、成本上升、價格下行壓力下，機械工業(yè)利潤率近幾年來持續(xù)下降。利潤率的下降趨勢對行業(yè)長遠發(fā)展的影響比之于利潤增幅下行更為深遠。今年利潤總額雖恢復增長，但利潤率仍在下行，對此應給予極大關(guān)注。

　　進入“十二五”以來，機械工業(yè)主營業(yè)務收入增速逐年下行，而實現(xiàn)利潤增幅下降速度則更快，因此主營收入利潤率逐年下行，現(xiàn)已由“十一五”末2010年的8.38%（年報數(shù)）的歷史高點，下降至今年1-9月的6.37%（快報數(shù)）。

　　“十五”、“十一五”期間機械工業(yè)利潤率的上升主要得益于規(guī)模效益的驅(qū)動。但進入“十二五”以后，隨著國民經(jīng)濟發(fā)展目標取向由規(guī)模、速度轉(zhuǎn)向質(zhì)量、效益，機械工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模增長速度逐年快速下滑，從而導致利潤率也由“十一五”末達到的高點向下快速下行。

　　利潤率下降對行業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響甚大，不能等閑視之。雖然今年年機械工業(yè)的利潤總額增長了12%以上，但利潤率仍在繼續(xù)下行，這說明機械工業(yè)仍未真正擺脫困境，仍未進入良性發(fā)展軌道。

　　“需求趨緩、產(chǎn)能過剩、成本上升、價格下滑”的困難狀況短期內(nèi)難以明顯好轉(zhuǎn)。雖然今年行業(yè)在調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級、強管理等方面加強了努力并取得一些進展，但利潤率仍未扭轉(zhuǎn)下降勢頭。這一嚴峻現(xiàn)實警示我們：行業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐還須加快，必須更努力地提高生產(chǎn)效率、降低資源消耗。

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　　二、今后前景展望及明年預測

　　1、前景展望

　　預計四季度增長速度既不會大漲，也不會大跌，仍將以平穩(wěn)為主基調(diào)：

　?。?）積極因素

　　一是財務費用及其中利息支出增幅明顯回落。說明企業(yè)融資環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，企業(yè)財務管理水平提高。這有利于企業(yè)控制財務成本。

　　二是應收帳款增幅雖仍高于同期產(chǎn)銷增幅，但已止升趨穩(wěn)；說明貨款回收雖仍困難，但過快增長的風險正在得到控制。

　　三是庫存（尤其是產(chǎn)成品庫存）增幅低于同期產(chǎn)銷增幅，已降至較低水平，說明“去庫存”已取得明顯效果，這為今后景氣回升創(chuàng)造了條件

　　四是訂單增幅有所回升

　　五是原材料、燃料等上游產(chǎn)品價格比較低，有利于降低成本

　　（2）不利因素

　　一是內(nèi)需仍較低迷

　　二是出口形勢不樂觀

　　2、全年預測

　　短期內(nèi)電工、工程機械等行業(yè)困難難以明顯緩解；而重機、機床等行業(yè)困難可能繼續(xù)加重。但在市場倒逼下，越來越多的企業(yè)正在加大內(nèi)生應變能力，預計四季度機械工業(yè)既不會大漲、但也不會大跌；總體仍將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。

　　預計2013年機械工業(yè)經(jīng)濟運行速度雖有望略高于2012年，但總體仍將處于較低水平。其中：

　　產(chǎn)銷增速預計在 12%左右；

　　利潤增幅預計在 12%左右；

　　出口創(chuàng)匯增幅預計在5%左右。

　　3、對明后年行業(yè)走勢的估計

　?。?）需求形勢分析

　　關(guān)于未來需求總量變化趨勢的分析——今后對機械產(chǎn)品的需求總量有望維持中速平穩(wěn)增長，不大會發(fā)生大上大下的劇烈變化。

　　從經(jīng)濟發(fā)展階段看，我國經(jīng)濟已經(jīng)從高速增長期轉(zhuǎn)入中低速增長期；新時期的潛在增長率已由“十五”、“十一五”期間持續(xù)十年的超高速增長明顯下降，今后再現(xiàn)20%以上的高速增長已不現(xiàn)實；從潛在增長率看，GDP年增長率估計在7～8%，機械工業(yè)相應的增長速度應該在10～15%。

　　從經(jīng)濟增長周期看，我國目前仍未走出“4萬億”投資帶來的高漲期后的緊縮階段，近年來“去庫存”有較明顯進展，但“去產(chǎn)能、去泡沫”的任務遠未完成，并對回歸正常發(fā)展仍有很大壓力。從這一角度考察，現(xiàn)在對經(jīng)濟增速回升的預期不宜過高。

　　國際市場：

　　國際市場正在緩慢復蘇。鑒于我國機械工業(yè)有自身獨特的比較優(yōu)勢，尤其是民營機械企業(yè)近年來正在加快“走出去”的步伐，這一勢頭將有力地推動機械工業(yè)提高國際市場份額；因此對明后年機械產(chǎn)品出口溫和增長可以抱有謹慎樂觀的預期。

　　關(guān)于對需求結(jié)構(gòu)變化趨勢的分析——

　　明后年機械工業(yè)有望繼續(xù)保持比較平穩(wěn)而相對不高的增長態(tài)勢，預計產(chǎn)銷增長速度大體將處于10-15%之間，利潤增長大體在10%左右，出口創(chuàng)匯增幅估計在5-10%之間。

　　對具體小行業(yè)而言，常規(guī)發(fā)電設備和輸變電設備、冶金礦山設備、重型機械、普通機床等行業(yè)將繼續(xù)處于需求低迷狀態(tài)；高檔機床、機器人及自動生產(chǎn)線需求將上揚；工程機械市場將有所回暖，由大起大落逐漸回歸正常；汽車和農(nóng)機產(chǎn)銷增速將逐漸回落，但大型高端農(nóng)機產(chǎn)品市場仍將較旺。[Page]

　　三、關(guān)于加快轉(zhuǎn)型升級的思考

　　1、深刻認識市場環(huán)境的變化

　　從表象看，機械工業(yè)近兩年的頹勢是因為需求不旺，產(chǎn)能過剩；但這僅是表層原因，更深、也更本質(zhì)的原因是我國經(jīng)濟發(fā)展階段已經(jīng)發(fā)生深刻變化，但行業(yè)發(fā)展模式并未能隨之而變化。

　　我國已由短缺經(jīng)濟轉(zhuǎn)變?yōu)檫^剩經(jīng)濟；

　　市場已由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場；

　　賣方市場主要矛盾是解決有無問題；

　　買方市場主要矛盾是解決好壞問題；

　　賣方市場主要靠擴大規(guī)模獲取效益；

　　買方市場必須能人所不能才能發(fā)展；

　　支撐“十五”和“十一五”高速發(fā)展的市場基礎，主要是高速工業(yè)化階段井噴式爆發(fā)的巨大需求。是過猛的需求造就了特定時期的“短缺”現(xiàn)象。而短缺經(jīng)濟環(huán)境培育了典型的“賣方市場”。

　　在“賣方市場”中，市場的主要矛盾是解決“有無”問題，是作為“供方”的機械企業(yè)有沒有足夠大的產(chǎn)品生產(chǎn)和供應能力；而需方則往往是“饑不擇食”，無法計較供方的產(chǎn)品質(zhì)量和性能。

　　因此，在當時的市場環(huán)境下，機械企業(yè)當務之急是提高生產(chǎn)效率和批量，主要考慮的是怎樣才能獲得更大的規(guī)模效益。在那種氛圍下，外延擴張，不斷新建廠房、復制生產(chǎn)和總裝線就成為業(yè)內(nèi)的普遍選擇。這種發(fā)展模式已形成巨大慣性，從而埋下了今天困難的種子。

　　進入“十二五”以后，一方面我國工業(yè)化已由初中期轉(zhuǎn)入中后期，井噴式的需求增長已轉(zhuǎn)向常態(tài)增長；另一方面，在日益尖銳的資源和環(huán)境壓力約束下，“科學發(fā)展觀”越來越受到自上到下的認可，由追求“速度、規(guī)模”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量、效益” 已形成社會共識。

　　在此背景下，需求總量的增長更加趨于理性；但與此同時，前?