2022年以來(lái)，受房地產(chǎn)持續(xù)深度調(diào)整等影響，水泥需求不斷下滑，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題更加嚴(yán)重。筆者預(yù)測(cè)，當(dāng)前熟料真實(shí)產(chǎn)能利用率已低于50%，達(dá)到階段性低點(diǎn)。然而，梳理在建擬建項(xiàng)目數(shù)據(jù)卻發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前仍有1.1億噸熟料產(chǎn)能處于在建或擬建狀態(tài)，在需求下行的市場(chǎng)環(huán)境下，如果這批產(chǎn)能如期投放市場(chǎng)，行業(yè)生態(tài)環(huán)境勢(shì)必進(jìn)一步惡化，高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)就無(wú)從談起。本文欲通過(guò)分析在建擬建項(xiàng)目的數(shù)量、分布以及建設(shè)主體情況，呼吁水泥企業(yè)應(yīng)從全行業(yè)利益出發(fā)，謹(jǐn)慎考慮新增熟料項(xiàng)目建設(shè)！

一、在建產(chǎn)能超3800萬(wàn)噸 云南最多

水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前在建的熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目一共27條，總產(chǎn)能3862.4萬(wàn)噸。按產(chǎn)能規(guī)模來(lái)算北方地區(qū)約占31%，南方地區(qū)約占69%，其中南方地區(qū)西南占33.4%、華東地區(qū)占22.5%、中南地區(qū)占13.5%；北方地區(qū)西北占15.4%、東北地區(qū)占8.4%、華北地區(qū)占6.8%。從今年預(yù)期投產(chǎn)產(chǎn)能分布看，整體投產(chǎn)1757.7萬(wàn)噸，占比在建產(chǎn)能45.5%。

表1:六大區(qū)域在建熟料產(chǎn)能情況

資料來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)研究院整理

從具體省份看，17個(gè)省份有在建熟料產(chǎn)能分布，云南在建產(chǎn)能878.2萬(wàn)噸，位居各省份之首，但預(yù)計(jì)均不在今年投產(chǎn)，湖北、江西、寧夏、山東以及重慶等5省（市）在建產(chǎn)能預(yù)計(jì)均在2025及以后投產(chǎn)。其余省份在建產(chǎn)能預(yù)計(jì)均在今年投產(chǎn)，其中新疆今年投產(chǎn)2條線，涉及產(chǎn)能207.7萬(wàn)噸。

表2: 各省份在建熟料產(chǎn)能情況

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從企業(yè)的在建產(chǎn)能數(shù)據(jù)看，中國(guó)建材在建產(chǎn)能近1200萬(wàn)噸，占比全部在建產(chǎn)能總量30.7%。個(gè)人小企業(yè)（寧夏瀛海、云南中瑞建材、泉州美玲、云南玉昆永發(fā)、謀成水泥、圖木舒克中科建材等）在建產(chǎn)能雖然單體不大，但總量規(guī)模不容小覷，產(chǎn)能近900萬(wàn)噸。其余企業(yè)在建產(chǎn)能均較小，除了亞洲水泥超過(guò)200萬(wàn)噸外，其它多在200萬(wàn)噸以下。

圖1：企業(yè)在建產(chǎn)能分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、擬建產(chǎn)能近7600萬(wàn)噸 華東占4成

據(jù)統(tǒng)計(jì)，已完成產(chǎn)能置換或正在進(jìn)行的、有繼續(xù)建設(shè)意愿并在開展前期籌備工作，但尚未實(shí)質(zhì)性開工的擬建熟料生產(chǎn)線一共48條，產(chǎn)能7523.4萬(wàn)噸，擬建生產(chǎn)線主要分布在南方地區(qū)，北方地區(qū)較少。其中南方地區(qū)占比7成，北方地區(qū)占比3成，特別是華東地區(qū)，擬建產(chǎn)能3019.1萬(wàn)噸，占比40.1%，是擬建產(chǎn)能分布最多的區(qū)域。

圖2：六大區(qū)域擬建產(chǎn)能分布情況

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分省份看，全國(guó)19個(gè)?。ㄊ校┯袛M建熟料項(xiàng)目分布，擬建產(chǎn)能在700萬(wàn)噸以上的地區(qū)有福建和四川兩省，山西、山東、安徽、河北、河南、山東、江蘇以及江西等8省擬建產(chǎn)能在500~600萬(wàn)噸之間，甘肅、寧夏、陜西、云南、遼寧、重慶、浙江、黑龍江和湖北等9省擬建產(chǎn)能均低于300萬(wàn)噸，整體較小。

圖3：各?。ㄊ校M建產(chǎn)能分布情況

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分企業(yè)看，中國(guó)建材無(wú)論是擬建熟料生產(chǎn)線條數(shù)還是產(chǎn)能規(guī)模均位列第一，其中產(chǎn)能2858.2萬(wàn)噸，占比全部擬建產(chǎn)能38%，接近4成。排名第二的是金隅冀東，產(chǎn)能占比7%；紅獅集團(tuán)擬建產(chǎn)能359.6萬(wàn)噸，占比4.8%，位列第三。其余企業(yè)多是1條線，產(chǎn)能在300萬(wàn)噸以下。

表3:企業(yè)集團(tuán)擬建熟料產(chǎn)能分布

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三、企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎考慮在建和擬建項(xiàng)目建設(shè)

2017年，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，水泥行業(yè)產(chǎn)能置換開始加速，2018-2021年水泥行業(yè)效益達(dá)到歷史最好水平，產(chǎn)能置換如火如荼，2020年減量置換項(xiàng)目個(gè)數(shù)更是超過(guò)30個(gè)（剔除方案撤銷以及停建項(xiàng)目）。2022年行業(yè)遇冷后，產(chǎn)能置換偃旗息鼓，置換項(xiàng)目個(gè)數(shù)大幅減少，很多擬建項(xiàng)目在公布產(chǎn)能置換公告后沒(méi)有實(shí)質(zhì)性開工，企業(yè)根據(jù)目前的市場(chǎng)行情已經(jīng)放緩了建設(shè)進(jìn)度或者內(nèi)部擱置新建計(jì)劃。即便如此，但在建和進(jìn)行籌備擬建的項(xiàng)目數(shù)量依然龐大，按照當(dāng)前進(jìn)度，這些產(chǎn)能中有不少可能將會(huì)在2025年、2026年釋放，屆時(shí)產(chǎn)能過(guò)剩情況更加嚴(yán)重。筆者呼吁，水泥企業(yè)特別是大企業(yè)應(yīng)從全行業(yè)利益出發(fā)，擔(dān)當(dāng)作為，謹(jǐn)慎考慮新建熟料項(xiàng)目建設(shè)！

圖4：2022年產(chǎn)能置換項(xiàng)目大幅減少

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