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水泥周報:水泥價格維穩(wěn) 需求依舊清淡

長江證券 · 2011-12-21 00:00

  水泥股本周跑輸大盤

  本周水泥板塊跌幅9.13%,跑輸滬深300指數(shù)4個百分點。

  本周冀東水泥繼續(xù)跑贏大盤和行業(yè)指數(shù),周跌幅僅3.07%,其他個股仍舊跌勢為主(跌幅前三名),青松建化、四川雙馬和江西水泥跌幅分別高達18.69%、15.91%和14.36%。

  水泥價格本周維穩(wěn)

  水泥價格經(jīng)過前三周持續(xù)下跌后,本周開始進入盤整期。從跟蹤情況來看,進入12月中旬后,全國各地區(qū)水泥價格顯有波動,多數(shù)以平穩(wěn)為主。

  華北地區(qū):整體供需平穩(wěn)。華北雖為仍在施工地區(qū),但整體需求繼續(xù),銷售壓力加大,出貨量大幅度下降。

  東北地區(qū):整體走穩(wěn)為主。黑龍江多數(shù)小企業(yè)已出臺冬儲價格,仍保持高位,遼寧水泥行業(yè)進入停窯階段。

  華東地區(qū):下游需求清淡。華東原停產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)開啟,但工程趕工期對華東水泥需求拉動甚少。江蘇由于天氣晴好,需求出現(xiàn)小旺季。

  中南地區(qū):整體表現(xiàn)平淡。銷售一般,大部分地區(qū)廠家出現(xiàn)庫存壓力,價格暫穩(wěn)。河南受下游需求萎縮影響,水泥降價幅度為10-15元/噸。

  西南地區(qū):四川地區(qū)大穩(wěn)小動,重慶市場疲軟狀態(tài)難有改觀,庫存壓力大,廠家為出貨小幅讓利。其他地區(qū)庫存依舊持續(xù)高位。

  西北地區(qū):整體變動不大。甘肅、寧夏多數(shù)廠家開工率保持在50%-70%,青海市場基本進入冬儲狀態(tài)。其他地區(qū)仍以保價為主,需求弱、庫存高仍是主要問題。

  水泥煤炭價格差維穩(wěn),低于去年同期水平

  12月11日全國平均285.30元/噸,與上周相比小幅下降,低于去年同期水平(348.97元/噸)。

  從各區(qū)域水泥煤炭價格差與上周相比的情況來看,華北、東北、華中盈利能力基本持平;西南、西北盈利能力分別下滑8元/噸、20元/噸。

  同比來看,東北盈利能力均大幅高于去年同期水平,西南、中南和華北低于去年同期,西北、華東地區(qū)大幅低于去年同期。

  維持行業(yè)“中性”評級

  本周中央經(jīng)濟工作會議閉幕,會議精神為:穩(wěn)增長、控通脹、調(diào)結(jié)構(gòu)、擴內(nèi)需、控房價、保出口,并無超預期因素,而內(nèi)外交困下,經(jīng)濟仍處在下滑通道。盡管水泥股估值已處于歷史底部,盈利仍在高位,但明年地產(chǎn)投資上半年必然的大幅回落將制約水泥需求,從而盈利回落?;ǚ矫妫?7日全國發(fā)展和改革工作會議提出要繼續(xù)保持合理投資規(guī)模,有序推進“十二五”規(guī)劃確定的重大項目開工建設,因此環(huán)比會有改善,但考慮到地方債務問題,難以預期過高。因此,水泥股的趨勢性機會還要等待更有利的刺激,建議持續(xù)關(guān)注宏觀與地產(chǎn)政策變化(財政刺激、地產(chǎn)放松),等待基本面底部征兆形成。

  區(qū)域上建議關(guān)注明年供需形勢好轉(zhuǎn)的華北、東北、陜西以及具備整合預期的西南,對應標的冀東水泥。風險釋放后推薦區(qū)域控制力強的龍頭企業(yè):海螺水泥。

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