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[宏觀月評(píng)]2019年8月:水泥產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng),四季度需求看基建!

水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2019-09-16 16:00

近日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2019年1-8月宏觀數(shù)據(jù)。水泥大數(shù)據(jù)研究院觀察分析如下:

(1)水泥產(chǎn)量:1-8月水泥產(chǎn)量為14.73億噸,8月單月水泥產(chǎn)量為21022.00萬(wàn)噸,同比增產(chǎn)1748萬(wàn)噸。1-8月水泥產(chǎn)量同口徑和全口徑分別增長(zhǎng)7.00%和6.54%,增速環(huán)比分別降低0.2個(gè)百分點(diǎn)和提高0.41個(gè)百分點(diǎn),基本保持穩(wěn)定。

(2)水泥需求:基建投資增速有所回升、房地產(chǎn)投資和新開工增速連續(xù)4月下滑。從下游宏觀看,今年以來(lái)房地產(chǎn)需求旺于基建。前期基建投資增長(zhǎng)不高,主要是由于今年大規(guī)模減稅降費(fèi)舉措,地方政府財(cái)政收入受到一定影響。房地產(chǎn)火熱行情則延續(xù)到5月,主要是由于3月的貨幣寬松,有多數(shù)直接或間接流入了房地產(chǎn),這一情況從5月起發(fā)生了逆轉(zhuǎn),5月,銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)“23號(hào)文”,要求嚴(yán)格管理銀行及信托對(duì)開發(fā)商的融資后,信托、海外債、銀行貸款等監(jiān)管新政頻出,房企融資大門一道道被關(guān)閉。

(3)后市展望:9月,需求邁入旺季。四季度總體判斷是基建旺,房地產(chǎn)穩(wěn)。基建投資在政策的支持下有望進(jìn)入一輪新的開工季,反觀房地產(chǎn),在融資渠道受阻的背景下,銷售有望在企業(yè)的還債壓力和促銷手段下有所回升,房地產(chǎn)開發(fā)投資繼續(xù)回落,而施工端在上半年高開工率的支持下將會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。

基建增速回升、房地產(chǎn)投資及開工數(shù)據(jù)連續(xù)4月回落

8月,基建投資增速回升。1-8月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資40.06萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.5%,增速比1-6月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。1-8月份,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)4.2%,增速比1-7月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)11%,增速回落1.7個(gè)百分點(diǎn);道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)7.7%,增速環(huán)比加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)0.7%,1-7月份為下降0.3%,公共設(shè)施管理業(yè)投資下降0.3%,1-7月份為增長(zhǎng)0.1%。

統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人發(fā)布會(huì)上回應(yīng)媒體提問(wèn)時(shí)表示,前期基建投資增長(zhǎng)不高,主要是由于今年大規(guī)模減稅降費(fèi)舉措,地方政府財(cái)政收入受到一定影響。為提振基建,9月4日,李克強(qiáng)總理主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議時(shí)要求,提前下達(dá)2020年專項(xiàng)債部分新增額度,確保明年初即可使用見效,基建投資回暖信號(hào)強(qiáng)烈。

長(zhǎng)期來(lái)看,中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)還有很大潛力,整體存量水平大約相當(dāng)于發(fā)達(dá)國(guó)家的30%,在民生領(lǐng)域、區(qū)域發(fā)展方面,還有大量基礎(chǔ)設(shè)施投資需求。

圖1:2017-2019.08全國(guó)基建投資額累計(jì)同比增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

房地產(chǎn)投資、新開工增速連續(xù)4月下滑。2019年1-8月份,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)10.5%,增速環(huán)比回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開發(fā)投資主要由建安支出和土地購(gòu)置費(fèi)組成,與水泥直接相關(guān)的是建安支出今年以來(lái)保持增長(zhǎng)趨勢(shì),1-7月同比增長(zhǎng)5.69%。土地購(gòu)置費(fèi)一般有1年以內(nèi)的滯后期,今年以來(lái)土地購(gòu)置費(fèi)增速同比大幅回落,1-7月份土地購(gòu)置費(fèi)增長(zhǎng)22.00%,增速環(huán)比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。

圖2:2017-2019.08全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資相關(guān)情況(月)

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新開工增速下滑,工程進(jìn)度減緩。1-8月份房屋新開工面積增長(zhǎng)8.9%,增速環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn),房屋竣工面積同比下降10.00%,降幅環(huán)比縮窄1.3個(gè)百分點(diǎn),房屋施工面積同比增長(zhǎng)8.8%,增速環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

 圖3:2017-2019.08全國(guó)房地產(chǎn)施工情況(月)

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前瞻性指標(biāo):?jiǎn)卧落N售面積增速環(huán)比大增。1-8月份房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積同比下降25.6%,降幅比1-7月份縮窄3.8個(gè)百分點(diǎn);土地成交價(jià)款下降22.0%,降幅環(huán)比縮窄。1-8月份,商品房銷售面積同比下降0.6%,降幅比1-8月份縮窄0.7個(gè)百分點(diǎn),8月單月銷售面積同比增長(zhǎng)4.66%,環(huán)比提升3.49個(gè)百分點(diǎn);本年資金來(lái)源增速自4月起持續(xù)下滑,1-8月同比增長(zhǎng)6.6%。

 圖4:2018-2019.08全國(guó)房地產(chǎn)土地購(gòu)置與資金來(lái)源情況

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房地產(chǎn)的投資持續(xù)回落,符合筆者此前推斷,主要是受土地購(gòu)置費(fèi)滯后性的影響,同時(shí)新開工面積增速也在回落。7月30日中央政治局會(huì)議第一次出現(xiàn)“不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段”,這表明了國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)控的決心。近期,銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清表示,銀保監(jiān)會(huì)聚焦打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),遏制房地產(chǎn)金融化泡沫化傾向。上海銀保監(jiān)局進(jìn)一步落實(shí)相關(guān)銀保監(jiān)會(huì)信托部關(guān)于房地產(chǎn)信托規(guī)模和通道業(yè)務(wù)規(guī)?!半p壓降”要求,確保三、四季度末轄內(nèi)房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)規(guī)模和通道業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下降。

近期不少地產(chǎn)企業(yè)停止拿地,在融資渠道受阻的背景下,銷售有望在企業(yè)的還債壓力和促銷手段下回升,房地產(chǎn)開發(fā)投資繼續(xù)回落,而施工端在上半年高開工率的支持下將會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。

水泥累計(jì)產(chǎn)量同比增速基本穩(wěn)定

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2019年1-8月水泥產(chǎn)量為147275.00萬(wàn)噸,比去年同期增產(chǎn)9038.00萬(wàn)噸,8月單月水泥產(chǎn)量為21022.00萬(wàn)噸。1-8月水泥產(chǎn)量同口徑和全口徑分別增長(zhǎng)7.00%和6.54%,環(huán)比分別下降0.2個(gè)百分點(diǎn)和提高0.41個(gè)百分點(diǎn),基本保持穩(wěn)定。

根據(jù)市場(chǎng)反饋,進(jìn)入八月全國(guó)水泥需求逐漸告別淡季,中旬受臺(tái)風(fēng)“利奇馬”過(guò)境影響,沿海及東北局部短時(shí)需求下滑明顯,臨近九月酷暑天氣開始消退,全國(guó)各地天氣條件好轉(zhuǎn),需求逐漸回升。

 圖5:2017-2019.08全國(guó)水泥產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況

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7月預(yù)拌混凝土需求較好

雖然7月為傳統(tǒng)淡季,但淡季不淡,施工熱情較高,需求較好。1-7月的商混累計(jì)產(chǎn)量為13.67億方,累計(jì)同口徑同比增速14.80%,增速比1-6月上揚(yáng)1.20個(gè)百分點(diǎn)。

圖6:2019年1-7月商混產(chǎn)量13.67億方

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì),水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

編輯:魏瑜

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