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[宏觀月評]2019年8月:水泥產量穩(wěn)定增長,四季度需求看基建!

水泥大數據研究院 · 2019-09-16 16:00

近日,國家統(tǒng)計局公布了2019年1-8月宏觀數據。水泥大數據研究院觀察分析如下:

(1)水泥產量:1-8月水泥產量為14.73億噸,8月單月水泥產量為21022.00萬噸,同比增產1748萬噸。1-8月水泥產量同口徑和全口徑分別增長7.00%和6.54%,增速環(huán)比分別降低0.2個百分點和提高0.41個百分點,基本保持穩(wěn)定。

(2)水泥需求:基建投資增速有所回升、房地產投資和新開工增速連續(xù)4月下滑。從下游宏觀看,今年以來房地產需求旺于基建。前期基建投資增長不高,主要是由于今年大規(guī)模減稅降費舉措,地方政府財政收入受到一定影響。房地產火熱行情則延續(xù)到5月,主要是由于3月的貨幣寬松,有多數直接或間接流入了房地產,這一情況從5月起發(fā)生了逆轉,5月,銀保監(jiān)會下發(fā)“23號文”,要求嚴格管理銀行及信托對開發(fā)商的融資后,信托、海外債、銀行貸款等監(jiān)管新政頻出,房企融資大門一道道被關閉。

(3)后市展望:9月,需求邁入旺季。四季度總體判斷是基建旺,房地產穩(wěn)?;ㄍ顿Y在政策的支持下有望進入一輪新的開工季,反觀房地產,在融資渠道受阻的背景下,銷售有望在企業(yè)的還債壓力和促銷手段下有所回升,房地產開發(fā)投資繼續(xù)回落,而施工端在上半年高開工率的支持下將會平穩(wěn)運行。

基建增速回升、房地產投資及開工數據連續(xù)4月回落

8月,基建投資增速回升。1-8月份,全國固定資產投資40.06萬億元,同比增長5.5%,增速比1-6月份回落0.2個百分點。1-8月份,基礎設施投資同比增長4.2%,增速比1-7月份加快0.4個百分點。其中鐵路運輸業(yè)投資增長11%,增速回落1.7個百分點;道路運輸業(yè)投資增長7.7%,增速環(huán)比加快0.8個百分點。水利管理業(yè)投資增長0.7%,1-7月份為下降0.3%,公共設施管理業(yè)投資下降0.3%,1-7月份為增長0.1%。

統(tǒng)計局新聞發(fā)言人發(fā)布會上回應媒體提問時表示,前期基建投資增長不高,主要是由于今年大規(guī)模減稅降費舉措,地方政府財政收入受到一定影響。為提振基建,9月4日,李克強總理主持召開國務院常務會議時要求,提前下達2020年專項債部分新增額度,確保明年初即可使用見效,基建投資回暖信號強烈。

長期來看,中國的基礎設施增長還有很大潛力,整體存量水平大約相當于發(fā)達國家的30%,在民生領域、區(qū)域發(fā)展方面,還有大量基礎設施投資需求。

圖1:2017-2019.08全國基建投資額累計同比增長率

數據來源:國家統(tǒng)計局,水泥大數據(https://data.ccement.com/)

房地產投資、新開工增速連續(xù)4月下滑。2019年1-8月份,全國房地產開發(fā)投資增長10.5%,增速環(huán)比回落0.1個百分點。房地產開發(fā)投資主要由建安支出和土地購置費組成,與水泥直接相關的是建安支出今年以來保持增長趨勢,1-7月同比增長5.69%。土地購置費一般有1年以內的滯后期,今年以來土地購置費增速同比大幅回落,1-7月份土地購置費增長22.00%,增速環(huán)比下降2.2個百分點。

圖2:2017-2019.08全國房地產開發(fā)投資相關情況(月)

數據來源:國家統(tǒng)計局,水泥大數據(https://data.ccement.com/)

新開工增速下滑,工程進度減緩。1-8月份房屋新開工面積增長8.9%,增速環(huán)比下降0.6個百分點,房屋竣工面積同比下降10.00%,降幅環(huán)比縮窄1.3個百分點,房屋施工面積同比增長8.8%,增速環(huán)比下降0.2個百分點。

 圖3:2017-2019.08全國房地產施工情況(月)

數據來源:國家統(tǒng)計局,水泥大數據(https://data.ccement.com/)

前瞻性指標:單月銷售面積增速環(huán)比大增。1-8月份房地產開發(fā)企業(yè)土地購置面積同比下降25.6%,降幅比1-7月份縮窄3.8個百分點;土地成交價款下降22.0%,降幅環(huán)比縮窄。1-8月份,商品房銷售面積同比下降0.6%,降幅比1-8月份縮窄0.7個百分點,8月單月銷售面積同比增長4.66%,環(huán)比提升3.49個百分點;本年資金來源增速自4月起持續(xù)下滑,1-8月同比增長6.6%。

 圖4:2018-2019.08全國房地產土地購置與資金來源情況

數據來源:國家統(tǒng)計局,水泥大數據(https://data.ccement.com/)

房地產的投資持續(xù)回落,符合筆者此前推斷,主要是受土地購置費滯后性的影響,同時新開工面積增速也在回落。7月30日中央政治局會議第一次出現(xiàn)“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”,這表明了國家對房地產市場繼續(xù)調控的決心。近期,銀保監(jiān)會主席郭樹清表示,銀保監(jiān)會聚焦打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn),遏制房地產金融化泡沫化傾向。上海銀保監(jiān)局進一步落實相關銀保監(jiān)會信托部關于房地產信托規(guī)模和通道業(yè)務規(guī)?!半p壓降”要求,確保三、四季度末轄內房地產信托業(yè)務規(guī)模和通道業(yè)務規(guī)模持續(xù)下降。

近期不少地產企業(yè)停止拿地,在融資渠道受阻的背景下,銷售有望在企業(yè)的還債壓力和促銷手段下回升,房地產開發(fā)投資繼續(xù)回落,而施工端在上半年高開工率的支持下將會平穩(wěn)運行。

水泥累計產量同比增速基本穩(wěn)定

根據國家統(tǒng)計局數據,2019年1-8月水泥產量為147275.00萬噸,比去年同期增產9038.00萬噸,8月單月水泥產量為21022.00萬噸。1-8月水泥產量同口徑和全口徑分別增長7.00%和6.54%,環(huán)比分別下降0.2個百分點和提高0.41個百分點,基本保持穩(wěn)定。

根據市場反饋,進入八月全國水泥需求逐漸告別淡季,中旬受臺風“利奇馬”過境影響,沿海及東北局部短時需求下滑明顯,臨近九月酷暑天氣開始消退,全國各地天氣條件好轉,需求逐漸回升。

 圖5:2017-2019.08全國水泥產量及同比增長情況

數據來源:國家統(tǒng)計局,水泥大數據(https://data.ccement.com/)

7月預拌混凝土需求較好

雖然7月為傳統(tǒng)淡季,但淡季不淡,施工熱情較高,需求較好。1-7月的商混累計產量為13.67億方,累計同口徑同比增速14.80%,增速比1-6月上揚1.20個百分點。

圖6:2019年1-7月商混產量13.67億方

數據來源:中國混凝土與水泥制品協(xié)會,水泥大數據(https://data.ccement.com/)

編輯:魏瑜

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