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產(chǎn)業(yè)觀察:水泥行業(yè) 旺季遇冷

工行投資銀行部研究中心 趙婷婷 · 2015-10-30 09:17

  2015年需求總量下降和利潤(rùn)大幅下滑的局面難以逆轉(zhuǎn),只能把目光著眼于即將到來(lái)的2016年。需求做加法,供給做減法,相信明年的市場(chǎng)環(huán)境將好于今年。

  水泥行業(yè)的寒冬已經(jīng)提前到來(lái)。在多種因素共同作用及連帶效應(yīng)的影響下,三季度行業(yè)基本面未見(jiàn)好轉(zhuǎn),下游需求增長(zhǎng)動(dòng)力不足,價(jià)格繼續(xù)維持底部震蕩行情,行業(yè)盈利水平加速下滑,市場(chǎng)信心低迷。由于房地產(chǎn)和基建投資持續(xù)低位運(yùn)行,“金九銀十”的旺季效應(yīng)未能如期帶動(dòng)水泥行業(yè)走出低谷,9月末的反彈行情也不明顯。雖然年初以來(lái)進(jìn)入審批程序的項(xiàng)目較多,但受到流程把控嚴(yán)格化等因素影響,整體施工進(jìn)程放緩,導(dǎo)致水泥行業(yè)在一年中最大的旺季遇冷。

  不同區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)參差不齊,整體呈現(xiàn)出“南強(qiáng)北弱”的格局——南方盈利,北方虧損。華北、東北、西北三地水泥市場(chǎng)表現(xiàn)最為低迷,1至8月三地水泥產(chǎn)量增速分別為-14.8%、-17.2%和-9.3%,說(shuō)明需求下滑比較嚴(yán)重。9月末華北、西北主要城市42.5標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格在240元/噸至260元/噸之間,價(jià)格有所趨穩(wěn)。相比北方三大區(qū)域市場(chǎng),南方市場(chǎng)表現(xiàn)略有亮點(diǎn)。華東地區(qū)需求雖弱但降幅有所收窄,1至8月產(chǎn)量增速同比下降4.8%,單月產(chǎn)量4.8億噸,環(huán)比略增4.5%,說(shuō)明市場(chǎng)需求在三季度中期有所改善。中南地區(qū)水泥產(chǎn)量增速為-1.7%,需求下滑幅度不是很大,如果后期工程項(xiàng)目提速,全年水泥產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。西南地區(qū)累計(jì)水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.6%,雖然增長(zhǎng)幅度較小,但也是全國(guó)唯一一個(gè)產(chǎn)能增速同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的區(qū)域市場(chǎng)。

  距離全年結(jié)束只剩兩個(gè)月的時(shí)間,可以肯定的是2015年需求總量下降和利潤(rùn)大幅下滑的局面難以逆轉(zhuǎn),只能把目光著眼于即將到來(lái)的2016年。目前最大的看點(diǎn)在于低標(biāo)號(hào)水泥淘汰政策有望于今年年底推出,32.5強(qiáng)度等級(jí)水泥占市場(chǎng)份額的65%以上,淘汰復(fù)合32.5標(biāo)號(hào)水泥將壓縮水泥整體產(chǎn)能在6億噸左右。考慮到淘汰低標(biāo)號(hào)水泥的執(zhí)行需要一個(gè)過(guò)程,保守估計(jì)2016年將壓縮水泥產(chǎn)能約2億噸,這將對(duì)整個(gè)市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)帶來(lái)極大的改善,緩解當(dāng)前的供需矛盾及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。在需求方面,我們預(yù)計(jì)2016年全國(guó)固定資產(chǎn)投資完成額將保持10%以上的同比增速,即便房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資低迷,水泥需求增速也將維持在4%至5%之間。

編輯:曾家明

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