一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為170.18點(diǎn)，環(huán)比下跌2%，同比上漲12.37%；熟料價(jià)格指數(shù)為160.46點(diǎn)，環(huán)比下跌0.93%，同比上漲24.51%；玻璃價(jià)格指數(shù)為141.58點(diǎn)，環(huán)比上漲1.45%，同比下跌1.81%；混凝土價(jià)格指數(shù)為154.61點(diǎn)，環(huán)比下跌0.2%，同比上漲4.54%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為187.83點(diǎn)，環(huán)比上漲0.08%，同比上漲9.88%；碎石價(jià)格指數(shù)為95.76點(diǎn)，環(huán)比下跌0.13%，同比下跌4.36%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為100.74點(diǎn)，環(huán)比下跌0.12%，同比下跌1.59%；礦粉價(jià)格指數(shù)為87.98點(diǎn)，環(huán)比下跌2.44%，同比上漲2.01%；砂漿價(jià)格指數(shù)為100.86點(diǎn)，環(huán)比下跌0.3%，同比上漲1.22%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、換帥！徐剛接替趙輝出任金圓股份董事長(zhǎng)

1月21日晚間，金圓股份披露公告稱，公司董事會(huì)于近日收到董事長(zhǎng)趙輝提交的書面辭職報(bào)告，因公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，趙輝辭去公司董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任委員職務(wù)，辭職后繼續(xù)擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員等職務(wù)。

2、福建水泥、尖峰集團(tuán)發(fā)布2021年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告

福建水泥發(fā)布公告，公司預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.53億元到3.88億元，同比增加26.96%到39.56%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為3.34億元到3.69億元，同比增加15.58%到27.68%

浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）發(fā)布公告稱，本公司預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比增加2.92億元到4.09億元，同比增加50%到70%。

3、注冊(cè)資本5億！海螺水泥新成立綠色建材公司，持股65%

1月25日，雙峰海螺綠色建材有限公司成立，注冊(cè)地為湖南省婁底市雙峰縣，法定代表人為陳學(xué)健，注冊(cè)資本5億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：建筑材料銷售；建筑工程用機(jī)械制造；建筑工程用機(jī)械銷售；生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù)等。企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由海螺水泥（600585）、雙峰縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司共同持股。

三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、年末開(kāi)工熱 混凝土設(shè)備、挖掘機(jī)成年末“新寵”！

央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)顯示，2021年最后一個(gè)月，我國(guó)各類工程機(jī)械類累計(jì)工作量均保持在100小時(shí)以上，呈現(xiàn)年末開(kāi)工熱的景象。開(kāi)工先動(dòng)土，挖掘機(jī)作為工程項(xiàng)目開(kāi)工的信號(hào)，10-12月累計(jì)工作量依次為105.95，106.36，102.21小時(shí)，說(shuō)明我國(guó)各類工程新項(xiàng)目開(kāi)工需求持續(xù)釋放。同樣代表項(xiàng)目開(kāi)工的混凝土設(shè)備，12月河南，山東兩地的多項(xiàng)設(shè)備作業(yè)量同比增幅明顯，兩省泵車、車載泵、攪拌站、攪拌車的作業(yè)數(shù)據(jù)均位列全國(guó)前三。

2、住建部：《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

2022年1月25日，中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，主要闡明了“十四五”時(shí)期建筑業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。規(guī)劃目標(biāo)要求智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系基本建立，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到 30%以上，綠色建造政策、技術(shù)、實(shí)施體系初步建立，綠色建造方式加快推行，工程建設(shè)集約化水平不斷提高，新建建筑施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾排放量控制在每萬(wàn)平方米 300 噸以下，2025 年，各地區(qū)建筑垃圾減量化工作機(jī)制進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)新建建筑施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥漿）排放量每萬(wàn)平方米不高于 300 噸，其中裝配式建筑排放量不高于 200 噸。

3、重磅！中國(guó)恒大召開(kāi)重要會(huì)議，涉及重組方案

1月26日晚間，中國(guó)恒大（03333，HK）在港交所發(fā)布公告稱，2022年1月26日，本公司與本集團(tuán)債權(quán)人召開(kāi)電話會(huì)議。本公司重申將評(píng)估本集團(tuán)的狀況，制定重組計(jì)劃以保障利益相關(guān)者的權(quán)利。為此，本公司正在推動(dòng)審計(jì)師開(kāi)展相關(guān)工作，期間也將繼續(xù)認(rèn)真聽(tīng)取債權(quán)人的意見(jiàn)和建議，爭(zhēng)取在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)提出初步重組方案。

四、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收154.61點(diǎn)，環(huán)比下跌0.20%，同比上漲4.95%。分地區(qū)來(lái)看，江西、山東和廣東局部地區(qū)混凝土價(jià)格下跌5-10元/方不等，其余省市價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來(lái)十天內(nèi)，南方大部地區(qū)累計(jì)降水量有10~25毫米，其中湖南、江西、浙江、兩廣等地的部分地區(qū)有40~70毫米，較常年同期顯著偏多。氣溫方面，除了新疆西部和南部、內(nèi)蒙古東北部、山西中南部、河北中南部以及山東等地外，我國(guó)大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低1~2℃，其中青藏高原東部、湖南、貴州、廣西等地的部分地區(qū)氣溫偏低3~4℃。

綜上所述，下周南方雨雪天氣仍偏多，氣溫也較常年同期偏低，施工作業(yè)條件不佳。加之時(shí)值春節(jié)假期，下游基本處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，攪拌站也已歇業(yè)，混凝土市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市。成本方面，上游水泥和砂石骨料價(jià)格仍處于下行通道當(dāng)中，成本支撐較為疲軟。由于春節(jié)期間市場(chǎng)交易停滯，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格保持平穩(wěn)運(yùn)行。