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煤炭業(yè):價(jià)格大漲 行業(yè)利潤翻番

國泰君安 · 2008-07-22 00:00
  煤炭庫存與下游需求不匹配。從歷史數(shù)據(jù)看,煤炭社會庫存基本維持在1-1.5億噸,但目前火電發(fā)電量已經(jīng)是2000年的2倍還多。這種情況下,需求側(cè)或供給側(cè)任何一方發(fā)生突發(fā)事件,都會導(dǎo)致煤炭價(jià)格上漲。預(yù)計(jì)這種庫存局面仍將維持很長一段時(shí)間。

  從歷史數(shù)據(jù)來看,2000-2002年我國GDP增速處于較低的8%左右,生鐵的產(chǎn)量增速仍然在8%-10%左右。雖然預(yù)期鋼鐵行業(yè)增速下滑,但我們認(rèn)為鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品基數(shù)增加,使得對煉焦煤的絕對需求仍高于煉焦煤的產(chǎn)能增長。如果考慮煤炭品質(zhì)下降的情況,預(yù)計(jì)供需缺口更大。

  假設(shè)資源稅改革在今年四季度,從量改為從價(jià)4%,行業(yè)利潤率敏感性分析結(jié)果顯示:如果09年綜合煤價(jià)上漲10%,成本同時(shí)上漲10%的情況下,預(yù)計(jì)全年煤炭行業(yè)凈利率仍能維持08年利潤率水平。

  年內(nèi),鐵路運(yùn)力的投放預(yù)計(jì)可以穩(wěn)定煤炭供需。在鐵路運(yùn)力提升后,煤炭價(jià)格短期內(nèi)將難再現(xiàn)上半年大漲行情。但煤炭庫存與下游需求不匹配的現(xiàn)狀難以改觀,煤炭價(jià)格大幅回調(diào)的可能性也較小。


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