中材股份奪得H股公司債第一單
7月27日，中國中材股份有限公司（01893.HK）刊登公告稱獲準(zhǔn)發(fā)行不超過25億元公司債券，中材股份由此成為自2007年8月《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》實(shí)施以來，第一家在內(nèi)地資本市場發(fā)行公司債券的H股上市公司。
中材股份于2007年12月20日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，是國資委下屬大型央企——中國中材集團(tuán)有限公司控股的國有股份制企業(yè)，主要從事水泥技術(shù)裝備及工程服務(wù)、水泥、玻璃纖維、高新材料等業(yè)務(wù)。幾年來，中材股份憑借業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、出色的戰(zhàn)略布局、國際品牌優(yōu)勢及行業(yè)龍頭地位，在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域上仍保持了健康快速的增長，水泥技術(shù)裝備與工程服務(wù)業(yè)務(wù)的市場占有率更是躍居全球第一。過去三年，中材股份主營業(yè)務(wù)收入年均復(fù)合增長率達(dá)45.50%，是中國非金屬材料行業(yè)的領(lǐng)先生產(chǎn)商，也是中國非金屬材料行業(yè)當(dāng)中惟一擁有研發(fā)、生產(chǎn)、工業(yè)設(shè)計(jì)和工程建設(shè)服務(wù)一體化業(yè)務(wù)模式的企業(yè)。
據(jù)悉，本期債券募集資金的用途為調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，中材股份借此可適當(dāng)減少公司流動(dòng)負(fù)債的比例，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低短期償債壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有利于降低融資成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司整體盈利水平。
中材股份本次發(fā)行的公司債券為7年期固定利率債券，經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定的信用等級(jí)為AA+，此外大公國際資信評(píng)估有限公司對(duì)本期債券進(jìn)行了公開評(píng)級(jí)，信用等級(jí)為AA+。
據(jù)本次債券主承銷商中銀國際介紹，09中材債將采取網(wǎng)上公開發(fā)行和網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)簿記相結(jié)合的方式發(fā)行，預(yù)設(shè)票面利率區(qū)間為4.90%-5.40%，最終票面利率將根據(jù)詢價(jià)簿記結(jié)果確定。中材股份及中銀國際將于7月28日上午9:30在中國證券網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上路演，網(wǎng)上申購時(shí)間為7月29日。
據(jù)了解，從07長電債到08萬科G1和08萬科G2，再到今年7月17日的“09豫園債”，目前已有18家上市公司發(fā)行了共21只公司債，總發(fā)債額度達(dá)405億元。有分析人士指出，隨著H股單獨(dú)發(fā)公司債首單“花”落中材股份，公司債的市場將趨于逐漸繁榮。
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