2023年上半年度國(guó)內(nèi)砂石價(jià)格整體弱勢(shì)運(yùn)行。截至6月底，全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收85.49點(diǎn)，同比下跌8.37%。全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收90.98點(diǎn)，同比下跌6.72%。一季度砂石價(jià)格呈下降趨勢(shì)，隨后砂石價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)回升，但二季度砂石價(jià)格跌幅加大。

圖1、圖2：全國(guó)碎石、機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn))

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分季度來看，一季度砂石市場(chǎng)需求不旺，行情持穩(wěn)運(yùn)行，春節(jié)后市場(chǎng)恢復(fù)較為緩慢，主要是由于進(jìn)入1月，項(xiàng)目陸續(xù)停工，工地放假。從2023年月初到3月底，華北、西北需求有所增長(zhǎng)，南方市場(chǎng)需求回暖，長(zhǎng)三角等地項(xiàng)目工程較多，企業(yè)出貨量持續(xù)上升。二季度砂石市場(chǎng)需求趨弱運(yùn)行，雖然隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度加快，新的開工項(xiàng)目逐漸增多，但受資金緊張、房地產(chǎn)開工不足等影響。

一、行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)

（一）規(guī)范工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展

2023年6月25日，自然資源部發(fā)布了關(guān)于新修訂的《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（以下簡(jiǎn)稱《控制指標(biāo)》）的通知。《控制指標(biāo)》明確從規(guī)范性指標(biāo)和推薦性指標(biāo)兩方面引導(dǎo)工業(yè)用地節(jié)約集約，新建、改建、擴(kuò)建工業(yè)項(xiàng)目均要嚴(yán)格執(zhí)行。

《控制指標(biāo)》重點(diǎn)對(duì)包含工業(yè)項(xiàng)目31個(gè)行業(yè)（包含非金屬礦物制品業(yè)在內(nèi)）用地涉及的“容積率”“建筑系數(shù)”“行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重”等關(guān)鍵性指標(biāo)進(jìn)行修訂。其中非金屬礦物制品業(yè)容積率指標(biāo)控制值≤0.8，建筑系數(shù)指標(biāo)控制值≥40%。因此，砂石企業(yè)需要格外重視相關(guān)指標(biāo)。

修訂后的控制指標(biāo)體現(xiàn)三方面政策導(dǎo)向：

一是嚴(yán)格節(jié)約集約利用的要求?！犊刂浦笜?biāo)》按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，從進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)約集約用地出發(fā)，重點(diǎn)對(duì)工業(yè)項(xiàng)目31個(gè)行業(yè)用地涉及的“容積率”“建筑系數(shù)”“行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重”等關(guān)鍵性指標(biāo)進(jìn)行修訂，合理提高行業(yè)容積率、建筑系數(shù)等控制值，引導(dǎo)地方和企業(yè)推行多層廠房等節(jié)地技術(shù)模式的創(chuàng)新與應(yīng)用，提高土地復(fù)合利用程度，提高節(jié)約集約用地水平。同時(shí)規(guī)定，工業(yè)項(xiàng)目用地內(nèi)部一般不得安排非安全生產(chǎn)必需的綠地，嚴(yán)禁建設(shè)脫離工業(yè)生產(chǎn)需要的花園式工廠。

二是推動(dòng)提高土地產(chǎn)出效益?！犊刂浦笜?biāo)》總結(jié)地方經(jīng)驗(yàn)并充分考慮地區(qū)發(fā)展差異，設(shè)定“固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度”“土地產(chǎn)出率”“土地稅收”等指標(biāo)，在分類梳理分析的基礎(chǔ)上提出指標(biāo)推薦值。比如，多數(shù)東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度不宜低于1700萬元/公頃，中西部地區(qū)則不宜低于500萬元/公頃。鼓勵(lì)地方因地制宜，探索調(diào)整指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，努力提高工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地的投入產(chǎn)出水平。

三是支持先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！犊刂浦笜?biāo)》明確了先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與制造業(yè)的用地標(biāo)準(zhǔn)，為相關(guān)企業(yè)享受工業(yè)用地優(yōu)惠政策提供了管理依據(jù)和規(guī)范，降低企業(yè)用地成本。同時(shí)，該指標(biāo)增加了工業(yè)用地中研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢測(cè)、中試設(shè)施建筑面積占比，支持企業(yè)適應(yīng)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展和增產(chǎn)擴(kuò)容的需求。

《控制指標(biāo)》既是核定工業(yè)項(xiàng)目用地規(guī)模、評(píng)價(jià)工業(yè)用地利用效率的重要標(biāo)準(zhǔn)，也是編制項(xiàng)目用地有關(guān)法律文書、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件和可行性研究報(bào)告等的重要依據(jù)，以及對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收和違約責(zé)任追究的重要尺度。

（二）加強(qiáng)砂石質(zhì)量管理，規(guī)范海砂使用

2023年上半年，全國(guó)多地發(fā)布有關(guān)打擊采砂運(yùn)砂非法行為、加強(qiáng)砂石質(zhì)量管理等政策，繼續(xù)加大非法采砂的懲戒力度，規(guī)范砂石使用的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)砂石資源可持續(xù)利用，促使砂石行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

表1-1：2023年上半年全國(guó)采砂管理政策

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

此外，多項(xiàng)政策對(duì)海砂使用作出了規(guī)定，其中廣東和廈門都進(jìn)行海砂資源管理，可以更好地保證建設(shè)工程用砂來源的可靠性。

表1-2：2023年上半年海砂使用相關(guān)政策

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（三）發(fā)布礦產(chǎn)資源規(guī)劃，提高礦產(chǎn)資源使用效率

2023年上半年，多省發(fā)布礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃，對(duì)礦山數(shù)量、砂石開采數(shù)量、大中型礦山比例等進(jìn)行了規(guī)定，將進(jìn)一步推動(dòng)砂石礦山規(guī)?；l(fā)展，促進(jìn)礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高礦產(chǎn)資源使用效率。

表1-3：2023年上半年多省發(fā)布礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃

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（四）出臺(tái)礦業(yè)權(quán)政策，推動(dòng)礦山發(fā)展

2023年上半年，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列關(guān)于礦業(yè)權(quán)政策，主要對(duì)礦業(yè)權(quán)出讓收益、簡(jiǎn)化礦業(yè)權(quán)審批流程兩大方面進(jìn)行規(guī)定，進(jìn)一步完善礦業(yè)權(quán)出讓收益方式，加快礦業(yè)行業(yè)的發(fā)展。

表1-4：2023年上半年多省發(fā)布礦業(yè)權(quán)相關(guān)政策

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（五）建設(shè)綠色礦山，進(jìn)行智能化轉(zhuǎn)型

2023年上半年，各省注重發(fā)展綠色礦山，健全綠色勘查和綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)礦山基礎(chǔ)數(shù)字化建設(shè)，為礦山高水平智能化奠定基礎(chǔ)。

表1-5：2023年上半年的綠色礦山政策

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二、行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行分析

（一）需求分析

砂石骨料的下游需求主要集中于房地產(chǎn)和基建行業(yè)。2023年上半年，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)承壓，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)跌幅達(dá)到7.9%，房屋新開工面積累計(jì)同比下降24.3%和房屋竣工面積累計(jì)同比上升7.9%，房地產(chǎn)端需求下降。基建方面，在政策發(fā)力之下，2023年上半年，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)7.2%，但受天氣、基建周期等因素?cái)_動(dòng)，項(xiàng)目推進(jìn)較慢，雖對(duì)需求形成一定支撐，但提振效果并不顯著。在此基礎(chǔ)下，2023年上半年的砂石骨料市場(chǎng)需求仍有一定的下降，上半年的需求偏弱運(yùn)行。

從砂石骨料用途角度來看，可從水泥和商混的的供需情況可以窺見其需求的變動(dòng)趨勢(shì)，測(cè)算2023年上半年全國(guó)混凝土、水泥制品及類似制品使用的砂石骨料65~70億噸，同比下滑超0.8%。

圖2-1：2023年上半年砂石骨料需求量同比下滑超0.8%

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（二）供給分析

1、采礦權(quán)中標(biāo)情況

2023年上半年，共有376宗型砂石礦權(quán)成交，同比增長(zhǎng)6.21%，共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量113.11億噸，同比增長(zhǎng)24.97%，2023年上半年的礦權(quán)出讓呈現(xiàn)“數(shù)量增加，儲(chǔ)量增長(zhǎng)”的特點(diǎn)。

2023年上半年，全國(guó)砂石礦權(quán)平均成交價(jià)格2.74元/噸，同比下跌25.44%，主要由于全國(guó)大部分地區(qū)價(jià)格均有所下降。其中華東礦權(quán)交易單價(jià)下滑最為明顯。具體來看，2023年上半年，單價(jià)最高的江蘇達(dá)到48.08元/噸，單價(jià)最低的遼寧、貴州和吉林成交單價(jià)均不足0.5元/噸。

圖2-2：2023年上半年各省出讓的砂石礦單價(jià)差距收窄

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從區(qū)域來看，西南和西北是2023年上半年出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，分別占比21.01%、31.38%。從省份來看，地處西北的新疆出讓礦權(quán)數(shù)量仍最多，全年共計(jì)出讓82宗砂石礦權(quán)。除此以外，礦權(quán)單價(jià)較低的遼寧、貴州和吉林出讓礦權(quán)宗數(shù)分別為9宗、36宗和18宗，而礦權(quán)單價(jià)較高的安徽、浙江、江蘇礦權(quán)成交宗數(shù)均在10宗及以下。

圖2-3：2023年上半年各省砂石礦權(quán)交易數(shù)量

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從出讓資源儲(chǔ)量來看，中南和西南地區(qū)是出讓礦權(quán)資源儲(chǔ)量最高的區(qū)域，其中中南地區(qū)是出讓礦權(quán)資源儲(chǔ)量最高的區(qū)域，占全國(guó)出讓資源儲(chǔ)量的五成左右，同比增長(zhǎng)49.49%%，單個(gè)礦權(quán)的平均出讓資源儲(chǔ)量近0.30億噸。

圖2-4：2023年上半年各大區(qū)出讓礦權(quán)資源儲(chǔ)量

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2023年上半年，全國(guó)成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有102宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲(chǔ)量超過5000萬噸，同比增長(zhǎng)22.89%。而從區(qū)域來看，中南和華東是大型礦權(quán)交易數(shù)量最多的區(qū)域，其中中南地區(qū)大型礦權(quán)交易數(shù)量同比上期增加9.76%，抵消了華東大礦數(shù)量減少帶來的影響。總體來看，全國(guó)單個(gè)礦權(quán)出讓規(guī)模呈上升趨勢(shì)，2023年上半年的砂石礦權(quán)交易“數(shù)量增加，儲(chǔ)量增長(zhǎng)”的特點(diǎn)。

2、生產(chǎn)線擬建及投產(chǎn)情況

2023年上半年，全國(guó)共有至少23條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能近1.2億噸，擬建項(xiàng)目至少99個(gè)，總產(chǎn)能超過3億噸。

圖2-5：2023年上半年各省擬建骨料項(xiàng)目情況

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2023年上半年，投產(chǎn)的骨料產(chǎn)能主要位于湖北，湖北至少新增骨料產(chǎn)能3000萬噸?？傮w來看，2023年上半年，中南、華東地區(qū)新增產(chǎn)能最多，占全國(guó)新增產(chǎn)能的70%以上。除此以外，2023年上半年，共有4條年產(chǎn)能達(dá)到1000萬噸及以上的大型生產(chǎn)線投產(chǎn)，分別為：華新年產(chǎn)3000萬噸機(jī)制砂項(xiàng)目、漳州年產(chǎn)1000萬噸砂石生產(chǎn)線、汕尾市投資控股有限公司與怡亞通聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的海砂項(xiàng)目、廣西大明礦業(yè)一期年產(chǎn)1000萬噸精品骨料項(xiàng)目。其中規(guī)模最大的華新年產(chǎn)3000萬噸機(jī)制砂項(xiàng)目和汕尾市投資控股有限公司與怡亞通聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的海砂項(xiàng)目年產(chǎn)能分別為3000萬噸和2188.8萬噸。

圖2-6、圖2-7：上半年投產(chǎn)、擬建項(xiàng)目產(chǎn)能（萬噸/年）

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2023年上半年，新增的擬建項(xiàng)目主要分布于中南和華東地區(qū)，其中中南地區(qū)擁有近五成產(chǎn)能。根據(jù)2023年上半年的砂石礦權(quán)出讓情況，中南地區(qū)出讓資源儲(chǔ)量一騎絕塵，預(yù)計(jì)2023年下半年中南大區(qū)仍將是擬建砂石骨料項(xiàng)目最活躍的區(qū)域，湖南、河南等地的待釋放產(chǎn)能仍將加速增長(zhǎng)，注重中南地區(qū)的產(chǎn)能發(fā)展。

3、價(jià)格分析

2023年上半年，砂石價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，旺季并未如期而至。

從27個(gè)省市機(jī)制月均砂石價(jià)格指數(shù)來看，共有3個(gè)省市價(jià)格上漲，24個(gè)省市價(jià)格下跌。其中內(nèi)蒙古漲幅最大，1-6月的砂石平均價(jià)格同比上漲11.18%，其次為貴州和福建，漲幅在0%~5%之間，其余地區(qū)漲幅低于0%；天津、湖北、重慶和遼寧跌幅最大，1-6月的砂石平均價(jià)格的跌幅都超過15%，其次為北京、甘肅、山東、安徽、海南、江西和黑龍江跌幅在10%~15%之間，其余省市月均機(jī)制砂石價(jià)格指數(shù)波動(dòng)幅度小于10%。

圖2-8：2023年上半年全國(guó)27省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)變動(dòng)情況（%）

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分區(qū)域來看，北方地區(qū)年初受雨雪天氣影響，春節(jié)過后市場(chǎng)恢復(fù)較為緩慢，砂石需求表現(xiàn)乏力。2023年1月，東北地區(qū)開始受春節(jié)影響，加上黑吉市場(chǎng)尚未動(dòng)，需求走弱，價(jià)格保持穩(wěn)定運(yùn)行，3月-5月，需求有所回暖，價(jià)格保持穩(wěn)中有增的狀態(tài)，直到6月，受雨水天氣影響，需求和價(jià)格均處下降趨勢(shì)。華北地區(qū)的價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)，尤其在6月，價(jià)格受資金等諸多因素影響，京津冀地區(qū)市場(chǎng)需求疲軟，加之周邊低價(jià)砂石沖擊，價(jià)格下降尤為明顯。上半年西北地區(qū)需求和價(jià)格整體處于下降趨勢(shì)。

南方地區(qū)上半年價(jià)格出現(xiàn)下跌、漲跌互現(xiàn)的現(xiàn)象，需求穩(wěn)中有增，但至6月，受雨季影響等因素的影響，需求開始下降。華東地區(qū)受海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，天氣晴好、長(zhǎng)三角地區(qū)項(xiàng)目工程多等因素影響，在3月的價(jià)格上漲趨勢(shì)明顯，同時(shí)后期受亞運(yùn)會(huì)即將召開的影響，工程項(xiàng)目進(jìn)度較為緊迫，砂石需求處于高位。6月的梅雨季節(jié)，使浙江等地區(qū)價(jià)格趨勢(shì)走弱，需求減少。中南地區(qū)的湖北市場(chǎng)需求多，企業(yè)出貨量多，但受下游降價(jià)等因素沖擊，6月的需求下降。西南地區(qū)經(jīng)常性出現(xiàn)跌漲互現(xiàn)的現(xiàn)象，尤其重慶地區(qū)，受船價(jià)的影響大。

三、后市展望

回顧上半年，春節(jié)前后，全國(guó)砂石企業(yè)紛紛停工停產(chǎn)，需求大大下降，3-5月，大部分地區(qū)的砂石市場(chǎng)回暖，價(jià)格呈穩(wěn)中有增的狀態(tài)，到6月，受天氣、資金、運(yùn)輸、中高考等多方因素影響，全國(guó)砂石整體需求不佳，價(jià)格跌幅擴(kuò)大。

圖3-1：2023年砂石骨料用量總體趨降

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展望2023年下半年，從下游需求來看，水泥淡季到來，天氣因素不佳，三季度砂石需求價(jià)格恢復(fù)受限，預(yù)計(jì)2023年全年砂石需求趨降，降幅約0%~5%，三四季度地產(chǎn)筑底，基建發(fā)力之下，2023年全國(guó)混凝土、水泥制品及類似制品使用的砂石骨料將超過149億噸，若不及預(yù)期，全年砂石骨料用量或?qū)⒔抵?49億噸以下。價(jià)格來看，雖然全年價(jià)格趨弱，但基建后續(xù)發(fā)力值得期待，三季度末或?qū)㈤_始回升，部分受高溫降雨影響省份由于“趕工”或?qū)⑻崆盎謴?fù)需求價(jià)格。

除此以外，目前全國(guó)有多條大型生產(chǎn)線待投產(chǎn)，預(yù)計(jì)下半年全國(guó)將有超3億噸砂石骨料產(chǎn)能投放，從在建產(chǎn)線進(jìn)度來看，三四季度中南及華東地區(qū)仍有超0.2億噸的產(chǎn)能將得到釋放，彼時(shí)對(duì)市場(chǎng)將造成一定沖擊。