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巢東股份:目前產(chǎn)品庫容比處歷史低位

國(guó)泰君安證券 韓其成 · 2011-07-22 00:00

  日前與30余位機(jī)構(gòu)投資者對(duì)巢東股份進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。公司目前熟料產(chǎn)能430萬噸、水泥380萬噸產(chǎn)能:海昌公司2*5000t/d、220萬噸粉磨站,巢湖水泥廠2500t/d、100萬噸粉磨站,東關(guān)水泥60萬噸粉磨站。海昌三線過會(huì)計(jì)劃于2012年中投產(chǎn)(四線仍處于計(jì)劃中)。2010年銷售水泥及熟料317萬噸、同比增加14%,2011年第1季度銷售102萬噸(水泥和熟料約各占50%)、同增73%,全年計(jì)劃銷售500萬噸(水泥380萬噸)。

  4月份的銷量40多萬噸,環(huán)比3月高1-2萬噸,水泥庫容比30%、熟料40%,巢東海昌兩條4500t/d每天各11萬噸庫20天,水泥庫共12萬噸。

  公司市場(chǎng)在合肥、巢湖區(qū)域。公司判斷今年就是投產(chǎn)增量200萬噸,目前存量熟料產(chǎn)量1600萬噸、水泥產(chǎn)能3000萬噸。上周安徽巢湖開始供電緊張,力度是否與去年第4季度力度不好說,巢湖水泥廠去年第4季度停了1個(gè)月,海昌大概10-15%左右。今年的限電三個(gè)方面落后產(chǎn)能、高能耗、保民生。上周橙色預(yù)警,今年區(qū)別對(duì)待。首先停的就是落后產(chǎn)能和粉磨站。

  公司區(qū)域內(nèi)現(xiàn)在熟料平均價(jià)格360-390萬噸,4月比3月略高。42.5水泥平均價(jià)格390-420元左右,水泥價(jià)格比熟料價(jià)格高30-40元左右。公司生產(chǎn)成本比區(qū)域內(nèi)的平均成本低,因品牌效應(yīng)在價(jià)格上具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力。公司1季度噸毛利135、噸凈利潤(rùn)71元、產(chǎn)品平均售價(jià)306元左右。我們假設(shè)目前水泥價(jià)格維持至年底,則2011-12年EPS1.50、1.94元,對(duì)應(yīng)PE13、10倍,公司目前股本2.4億股、48億市值,考慮目前CPI通脹因素和限電的邏輯博弈,建議謹(jǐn)慎增持,目標(biāo)價(jià)23元,同于行業(yè)明年好于今年。


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