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保障房啟動(dòng) “點(diǎn)燃”水泥行業(yè)

世華財(cái)訊 · 2012-01-05 00:00

  保障房責(zé)任書(shū)的簽訂,意味我國(guó)政府推進(jìn)保障房的建設(shè)史無(wú)前例,必將帶動(dòng)建筑建材特別是水泥的需求;同時(shí)根據(jù)國(guó)家的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,水泥行業(yè)的集中度有望再次上升。

  一、主線下的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)

  中國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部住房保障司司長(zhǎng)馮俊12月30日表示,大規(guī)模建設(shè)保障性住房,籌集資金確實(shí)有壓力。但是不能簡(jiǎn)單地把資金壓力和質(zhì)量不高當(dāng)成一種因果關(guān)系。各級(jí)政府在保障性住房建設(shè)當(dāng)中,對(duì)質(zhì)量問(wèn)題非常重視,將認(rèn)真履行職責(zé)。此外,住建部住房保障司副司長(zhǎng)張學(xué)秦稱,2011年新開(kāi)工建設(shè)的1000萬(wàn)套保障房多數(shù)會(huì)在明后年竣工,加上明年新開(kāi)工700多萬(wàn)套,那么明年在建工程量大約1700萬(wàn)套。政府有關(guān)部門(mén)在重視開(kāi)工的同時(shí),明年將突出關(guān)注建成量,保證竣工量不低于今年。

  從分析可以看到保障房責(zé)任書(shū)的簽訂,意味我國(guó)政府推進(jìn)保障房的建設(shè)史無(wú)前例,必將帶動(dòng)建筑建材特別是水泥的需求;同時(shí)根據(jù)國(guó)家的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,水泥行業(yè)的集中度有望再次上升。所以,水泥行業(yè)存在機(jī)會(huì)。而油價(jià)高企帶來(lái)行業(yè)成本大增,但卻難以轉(zhuǎn)嫁增加的成本給消費(fèi)者,警惕塑料行業(yè)帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

  二、為什么此時(shí)選擇水泥行業(yè)

  1.保障房帶動(dòng)消費(fèi)需求

  從行為分析來(lái)看,為了緩解群眾對(duì)高房?jī)r(jià)的不滿和提升城鎮(zhèn)化的水平,保障房建設(shè)不僅僅是政治任務(wù),更是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求。據(jù)數(shù)據(jù)可知,今年保障房建設(shè)任務(wù)700萬(wàn)套。在2011年12月22日召開(kāi)的全國(guó)住房保障工作會(huì)議上,來(lái)自全國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市所有主管保障房建設(shè)工作的負(fù)責(zé)人與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部簽署一份名為“2012年住房保障目標(biāo)責(zé)任書(shū)”的文件,全國(guó)開(kāi)工任務(wù)總計(jì)700萬(wàn)套。加上2011年的套數(shù),2012年在建工程大約1700萬(wàn)套。責(zé)任書(shū)在面前,各地方政府不得不通過(guò)各種途徑,籌集資金,加大保障房建設(shè)規(guī)模,提高保障房建設(shè)質(zhì)量。這必然會(huì)帶動(dòng)建筑建材的需求,特別是用量最大的水泥的需求。 所以,水泥行業(yè)存在較大投資機(jī)會(huì),值得關(guān)注。

  從資金偏好來(lái)看,水泥類上市公司,同類都具有一定區(qū)域性,一向?yàn)楣蓟鹚匾?,一旦預(yù)期需求再次放大,必定能夠吸引他們動(dòng)用資金入場(chǎng)。

  2.行業(yè)集中度有望再上升

  我國(guó)水泥行業(yè)集中度較低,對(duì)資源的損耗和環(huán)境污染影響較大。但相關(guān)部門(mén)正在作出產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),加上行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí),水泥行業(yè)集中度有望再次上升。依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo),今年我國(guó)水泥總產(chǎn)量將達(dá)到21億噸。而依據(jù)專家的研判,“十二五”期間,若GDP保持在7%的增長(zhǎng)速度,國(guó)內(nèi)水泥最高消費(fèi)點(diǎn)將在2015年前出現(xiàn),全行業(yè)水泥總產(chǎn)量將達(dá)到24億-25億噸。而根據(jù)國(guó)家工信部發(fā)布的《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,在“十二五”期間,國(guó)內(nèi)水泥業(yè)將大力推進(jìn)兼并重組。力爭(zhēng)到2015年,行業(yè)前10家企業(yè)生產(chǎn)集中度在35%以上。也就是說(shuō),我國(guó)水泥的消費(fèi)仍然將不斷增長(zhǎng),水泥行業(yè)的上市公司有望提高原有的市場(chǎng)占有份額,甚至兼并中小水泥公司,做大做強(qiáng)。所以,水泥行業(yè),值得中長(zhǎng)期關(guān)注。

  三、為什么近期警惕塑料行業(yè),主要受到油價(jià)上漲令難以轉(zhuǎn)嫁的成本大增。

  財(cái)經(jīng)信息顯示,近期油價(jià)大漲,令塑料行業(yè)的成本大增。但相關(guān)企業(yè),卻難以將新增的成本轉(zhuǎn)嫁給下游或者消費(fèi)者。而中東尤其是伊朗核問(wèn)題必將曠日持久,油價(jià)短期回落概率較低,塑料行業(yè)必將持續(xù)承壓。所以,塑料行業(yè)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。建議投資者回避相關(guān)的題材個(gè)股。


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